内训课程

支行财富管理工作标准

支行财富管理需明确转型挑战与闭环逻辑。管理者应全面盘点资源，运用SWOT分析制定经营策略，并将年度目标科学拆解为月度计划。在客群经营上，需优化客户分配与输送，盘活生客并防流失，同时遵循五大原则策划高客、亲子等沙龙活动。过程管理需抓实晨夕会及日周月追踪，量化电访与面访活动量。团队管理方面，运用赋能型技巧开展高绩效辅导对话，并落实选、育、用、留全周期管理，打造高绩效团队。

赵倩

#理财保险 #财富管理

团队管理的核心是人的管理，新时代环境为员工个体提供了更多可能性，也对管理者提出更新的挑战。作为新晋管理者既要忙于自有业务，又要为团队业绩负责，时间不够用、员工不买账、领导不满意，如何破局在于角色定位，而新时期角色认知已经不是以往的管理，从专业到带队，从原来带一两个下属到带一个专业部门或支行，需要重塑认知才能事半功倍。通过课堂多种教学方式的学习，以及团队共创、模拟演练等，使学员带着问题来，拿着方案回

于亚彤

#银行营销

数字化轻型银行转型发展顶层设计与落地实操

随着客户业务办理去网点化趋势的进一步加剧，传统依靠面对面营销的实体网点客户流量“休克”，非面对面空中营销成为唯一的手段，同时也放大了不同银行在零售转型体系建设方面的差距。带给我们思考的是，网点的功能定位将被重塑，网点各岗位的职责也将会被重新定义，业务操作性岗位的员工将随着智能机具、手机银行等渠道的推进，客户习惯的养成将进一步提升自助业务办理的替代率。网点功能定位重塑和岗位职责重新定位是下一步零售转

张淼

#金融科技 #银行营销

提质增效客户营销落地策略

零售业务转型需直面市场碎片化与营销被动困境，洞察客户经济与情感需求。经营上应确立考核导向，打造“行商”到“深耕”的闭环体系。存量深耕需遵循专业、品牌与情感价值原则，通过科学分户、巧盘活与常维护深化关系，并强化厅堂联动营销。增量拓客应实施网格化与场景营销，聚焦代发等资金客群，构建聚合支付与异业联盟生态，辅以低成本批量营销策略。最终，网点管理需落实“有目标、有措施、有管控、有考核”的精细化升级路径。

张淼

#银行营销 #服务营销

商圈客群渠道场景化营销策略

商圈资源是现阶段各家金融机构业务发展过程中的重点区域客群，但在同业竞争白热化、产品业务同质化的环境中，各层级岗位在管理营销实施过程中，可能存在由于营销意识不足、营销技能不足、管理技能不足等方面的缺失，导致营销拓展的效果大打折扣。为加快经营网点转型发展，提升营销服务能力和水平，推动线上线下综合服务渠道对接市场和客户更加高效、更加有力，打通辖区“最后一公里”、“深挖辖区资源潜力价值”，特此编辑此课程。

张淼

#零售营销 #银行营销 #网点管理

零售信贷业务增户扩面及用信提升方法与技巧

零售信贷业务需转变理念，洞察“资金流”规律，破解营销困境。通过全面盘点内外部资源，精准匹配客群综合需求。实战层面，应搭建区域网格化体系，灵活运用电话、外拓、活动及联动等多元营销技巧。管理上，需落实目标、资源、过程与员工的精细化管控，借助“四体系”工具与PDCA循环强化执行。最终，通过主题研讨与情景演练，全面提升团队实战能力与督导效能。

张淼

#零售营销 #银行营销 #网点管理

普惠金融零售信贷业务精细化过程管控实战方法技巧

零售信贷经营管理需秉持提质增效理念，破解目标、资源、过程与员工管理困惑。目标管理应结合内外部分析，科学设定并分解至岗到人，落实PDCA动态调整。资源管理需全面盘点内外部客群及农区资源，精准匹配综合需求。过程管理依托四大体系，灵活运用存量、网格及批量营销技巧，强化实战转化。员工管理应关注需求与状态，运用GROW模型开展面谈辅导。最终通过主题研讨，全面提升团队精细化管理效能。

张淼

#零售营销 #银行营销 #信贷营销

服务心动力：从理念重塑到实战赋能

本次培训旨在重构服务理念并提升网点效能。首先，强调优质服务意识与职业化，引导员工树立正确价值观，以真诚与细节创造职业价值。其次，聚焦服务标准化升级与投诉处理效能，明确客户满意度指标，掌握投诉应对流程与安抚技巧，落实全员责任。最后，推动营销服务一体化，通过设计客户动线触点地图与高低柜联动，结合无压力话术，实现服务与营销的无缝衔接，全面提升网点综合竞争力。

邓赟

#银行营销 #服务营销

网点负责人自我成长与团队管理

本课程经过大量银行网点管理与效能提升实战，根据银行管理现状量身打造而成，通过精细化经营管理案例、授课讲解、情境研讨等多种培训方式，让管理者快速了解并掌握以下实战技能： 1.网点负责人管理问题分析； 2.网点负责人管理角色定位； 3.高绩效团队建设与管理方法； 4.厅堂精细化与效能提升管理办法； 5.网点团队目标管理推进方法； 6.各岗位绩效考核与激励优化。

邓赟

#网点管理

厅堂服务营销流程管理与优化

本课程根据网点管理者培训需求量身设计，培训中分为两个重点：1、巩固初级班培训中对网点负责人的岗位认知、管理角色定位、绩效考核与二次分配、团队建设与管理、营销目标及过程管理、管理授权与员工激励等内容知识点，让网点负责人更好理解并消化；2、梳理网点服务营销流程管理标准化，加强管理者对服务营销标准化推动原理的理解与认同，更快提升网点负责人对网点管理问题的掌控能力，提高整体管理水平。

邓赟

#网点管理 #服务营销