内训课程

沙龙活动策划组织与投教能力提升实战训练

当前，银行零售业务的发展面临激烈的市场竞争。一线员工普遍存在着营销模式简单、方法缺失的情况。开展好的沙龙活动是提升银行零售业务的关键。目前大多数银行的客户活动存在两方面的典型问题，一是情感类活动投入大，但活动后的产能提升不明显。二是吸金类的活动成本高，但持续性不足。本课程重点是指导学员提升沙龙活动的策划能力，训练员工创新思维，针对不同目标开展不同类型活动，提升银行网点客户活动策划的效率。

王志强

#零售营销 #银行营销 #网点管理

社区银行支行长团队管理及营销技能提升

本课程旨在全面提升社区支行长的综合管理与经营能力。首先，重塑支行长角色认知，培养经营思维与双赢理念。其次，强化目标管理，通过网格化划分与周边信息搜集，搭建银商联动的客户经营场景。第三，聚焦实战营销，传授活动策划技巧，并深入解析财富维护与行外客户策反策略。最后，优化团队过程管控，运用科学的绩效追踪、辅导激励与标杆管理激发团队活力，全面赋能社区网点业绩增长。

王志强

#零售营销 #银行营销 #网点管理

支行长场景化拓客经营能力提升实战策略

近年来，各大银行全面深入推进零售业务转型。推出创新性产品，零售客户资产管理能力不断加强，零售客户经营能力取得显著提升。与此同时，面对客户需求的多样化，互联网金融产品低费率的竞争，银行如何找到客户痛点，特别是抓住客户的需求，持续提升客户金融总资产？需要运用多种创新营销方法，聚焦客户的差异化需求，提升以客群场景为核心的客户经营能力。

王志强

#零售营销 #银行营销 #网点管理

FOF基金与权益基金营销实战训练营

本课程聚焦银行基金营销与资产配置实战。首先，针对亏损产品制定售后与转换策略，并深入解析FOF产品的配置优势及新发基金分析方法。其次，引入DeepSeek等AI工具，赋能单基诊断、组合构建与投顾报告生成。第三，精准剖析三大客群特征，提供老客户盘活与新客营销落地思路。最后，通过资产配置报告切入营销，结合综合实战演练与异议处理，全面提升理财经理的专业配置能力与实战转化水平。

任鹏宇

#理财保险 #财富管理

纯债基金营销能力提升

本课程聚焦纯债基金的专业分析与实战营销。首先，系统梳理纯债基金分类，深入解析影响收益的四大核心因素及市场变量指标，帮助学员掌握风险预判工具与固收市场趋势。其次，传授债基营销避坑指南，通过久期搭配与严选方法论提升产品容错率。最后，针对存款、理财、炒股等四类客群进行分层营销，提供定制化配置策略与实战话术。结合录音复盘与通关演练，全面提升理财经理的债基配置与转化能力。

任鹏宇

#金融科技 #服务营销 #财富管理

黄金营销与资产配置

本课程聚焦黄金投资与资产配置实战。首先，剖析黄金投资新逻辑，解析供求关系与后市推演，对比实物金与ETF优劣。其次，引入资产配置模型工具，讲解动态调整流程与黄金的压舱石作用，并附赠配置报告范例。最后，针对定存、理财、黄金及三方等客群进行分层营销，提供风险与收益可视化话术。通过全流程实操讲解与通关演练，全面提升理财经理的黄金配置与转化能力。

任鹏宇

#零售营销 #财富管理

基金营销及标准化流程

本课程聚焦基金投顾的专业构建与实战营销。首先，剖析基金投顾发展趋势与同业视角，明确客户经理核心能力。其次，系统讲解偏股基金分析工具与组合构建思路，涵盖必配基金、建仓策略及后市预判。第三，针对理财、纯债、指数、炒股及亏损等五大客群进行分层营销，提供定制化配置逻辑与话术垫板。最后，强化投后管理能力，传授压力测试、定期报告撰写及亏损应对策略，全面提升投顾转化与陪伴水平。

任鹏宇

#理财保险 #财富管理

内卷时代下券商财富管理培训破局

本课程聚焦高净值及腰部客户的精准营销与ETF实战配置。首先，剖析内卷形势下的客户特征与营销痛点，提供从CRM建档、电话触达、朋友圈运营到面访唤醒的全流程标准化营销SOP及异议处理技巧。其次，以ETF为核心，结合估值指标与市场数据理清配置逻辑，深入解析重点产品卖点与卖出时机。最后，针对固收、亏损等不同客群提供定制化营销策略与实战录音复盘，全面提升理财经理的客户转化与资产配置能力。

任鹏宇

#财富管理

亲子依恋模式

课程简介：以“心理学”为核心学科，融合发展心理学、认知心理学、心理咨询等相关学科的知识点，结合当下“安全感“、”空心病”等热点谈论亲子依恋模式。

王攀登

#网点管理 #服务营销 #财富管理

理财经理资产配置实操技能提升训练营

1、重点教授方法、逻辑、架构，引导学生自主编制资产配置方案，达到后续新产品上线能够迅速按照标准化的逻辑语言进行方案配置【即授人以鱼，不如授人以渔】 2、用行动学习的方法让学员成功突破心智模式。授课风格幽默风趣、见解独到，在轻松愉快的学习中掌握资产配置技能及客户沟通技巧,极大地提升营销业绩。课堂结业设计：因本次培训是技能类培训，学以致用，学后会用是培训成功关键，此次培训中每个销售节点和阶段都配

王攀登

#理财保险 #财富管理