内训课程

夯实基础、提升技能——分红险营销能力提升

本课程立足低利率下行宏观环境，剖析大类资产特征，阐明分红险在安全、稳定与长期增值方面的配置必要性。课程详解分红险“保底+浮动”机制与平滑原理，强调持续达成客户预期。在营销实战中，倡导从产品推销转向问题解决，通过深度KYC挖掘痛点，运用闭环式资产配置逻辑（如“砍刀图”与平衡套餐）进行精准营销。结合中产教育储备与高净值财富传承等真实案例，全面提升分红险实战转化能力。

尹玮

#理财保险 #财富管理

“双升”集训营——提升营销能力+保险产能提升

在当前金融市场环境下，银行和保险公司的产品与服务同质化现象极为严重，保险营销面临着前所未有的挑战。客户粘度低、流失风险高，大客户群体中已购买大量保险产品的客户占比较高，而剩余客户对保险的接受度较低，观念转变困难。此外，客户转介绍环节缺乏有效平台和方法，限制了保险业务的进一步增长。面对这些困境，保险从业者急需一套系统、有效的营销方法与工具，以突破营销瓶颈，提升业务绩效。

尹玮

#理财保险 #服务营销

大单营销——从需求唤醒到方案落地的大额保单实战攻略

课程内容从《民法典》婚姻家庭篇和继承篇出发，甄选6个经典案例，通过对案例的深入分析，帮助学员掌握《民法典》相关内容，引导客户关注婚姻关系、继承关系中的风险点。通过对客户需求唤醒，问题深入分析，以专业性角度给与应对方案，用“大额人寿保单、保险金信托、家族信托“等系列工具，为高净值客户进行资产配置。

尹玮

#零售营销 #理财保险 #银行营销

支行长管理能力提升

银行的管理人员，在银行发挥着极其重要的作用。一方面具有着协助网点负责人管理网点具体业务的职责，同时需要在实际工作中进行必要的合规管理、风险防控以及人员管理。因此，银行管理者不仅需要为了达成团队业绩进行团队工作任务的管理，还需要对人员进行管理，同时还需要对自我进行管理。

蔡锦

#网点管理

《2024财法税新环境下的保险配置逻辑》

《2024财法税新环境下的保险配置逻辑》《保险大单20类易成交客户画像与成交逻辑》《保险大单10大营销金句与10大法条》《高客大单KYC分析与成交逻辑》《高客沙龙讲授技能提升》《企业家客群风险分析与保单配置规划》《保险金信托营销逻辑与目标客户画像》《保险营销的情理法逻辑》

张羽

#金融科技 #理财保险 #财富管理

银行金融业如何突破抖音突破经营危机

1 帮助传统金融业，银行，企业筛选合适的直播工具，掌握直播技术，利用互联网思维进行转型 2 对内培育银行，企业内部主播，微课开发，知识传承 3 对外突破获客单一的痛点，降低了获客成本和提升了工作效率，扩大品牌影响 4 掌握IP打造，社群运营，直播吸粉，抖音等新媒体工具

陈晓璐

#银行营销

从新出发，银行服务意识与礼仪标准提升训战课程

加强服务主动意识，由服务规范到关注客户需求关注客户的服务体验。 掌握基本的服务礼仪，掌握服务工具与流程的使用，确保落地实用。 掌握沟通技巧，为客户提供更加专业化符合客户需求的精准服务。

陈淑亚

#银行营销 #服务营销

2026年大模型与大数据时代的金融行业发展方向与同业实践

当前，商业银行发展面临深刻变革，从存款立行，到信贷为王。在客户需求低迷，同业竞争激烈的大环境下，如何实现高质量发展，是现阶段同业面临的普遍难题。今年以来，贯彻落实“五篇大文章”成为重点工作。五篇大文章，不是零散的五个点，而是商业银行专注主责主业，不断提升“以客户为中心”的经营能力的关键。是以普惠、绿色、养老的客群建设，强化科技赋能、数字赋能，实现提质增效。

宋海林

#金融科技 #财富管理

ESG多维度拆解：政策强制ESG披露时代下的企业ESG架构设计与管理实操》

认知升级：打破“ESG只是合规负担”误区，掌握“ESG即竞争力”的底层逻辑能力跃迁：从“被动应付检查”到“主动设计ESG价值管理链” 风险规避：规避ESG行政处罚、供应链中断、品牌声誉危机三大雷区资源变现：通过ESG评级提升获取绿色信贷、资本市场估值溢价等

王瀚霆

#零售营销 #银行营销

新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升

资产配置犹如夜空里面一颗璀璨的星，很美，很亮，却很少人能碰触到，针对此，本课程进一步优化（简化）资产配置的相关流程，将财务规划模块直接改为资产配置模型，对照模型提供客户的资产配置建议，理财经理将本行产品嵌在其中，快速制作和生成资产配置建议书，将对应的资产配置建议书作为营销客户的工具，从而提升客户的体验感受，从而提升客户黏性和业绩。