内训课程

高净客户KYC策略和投顾方案

周宏斌老师有37年金融银行从业背景，长期身处个人理财管理的第一线，做过营销、带过团队、创设过产品，长期管理经历总结了一整套实战型营销观点和技巧，通过课程我们将教会私行理财经理做好客户需求识别工作，提升工作效率。

周宏斌

#零售营销 #理财保险 #银行营销

客户识别与电话营销

周宏斌老师有37年金融银行从业背景，长期身处个人财富管理的第一线，做过营销、带过团队、创设过产品，熟悉财富管理的全流程，对一线销售工作有着深刻的理解，从梳理工作流程开始帮助理财经理制订标准的工作模式和方法。

周宏斌

#零售营销 #金融科技 #银行营销

私行理财经理资配训练营

周宏斌老师有37年金融银行从业背景，长期身处个人理财管理的第一线，做过营销、带过团队、创设过产品，长期管理经历总结了一整套实战型营销观点和技巧，并自创了阶梯式营销模型，从而为下一步营销打开广阔的空间，个人能力也可以快速提升，零售管理人员也可以针对问题持续进行改进。

周宏斌

#理财保险 #银行营销 #财富管理

财富管理是当下银行非常关注的项目，它直接关系到银行未来的生存空间。但各银行目前在财富管理上面临许多的困境，有些来自于客户需求变化，有些来自于产品和市场的因素，但多来自于理财经理的专业态度、认知能力、产品分析、客户分析和营销能力等。这些能力缺失或不足会制约了他们的业绩提升，硬件易建，软件难成，理财经理无法完成银行所希望的转型任务。根据前期的调研和多渠道了解银行在财富管理中存在的问题和可提升的项目，与

周宏斌

#理财保险 #银行营销 #财富管理

银行沙龙活动方案

银行沙龙活动是银行最重要的与客户面对面交流的方式，与理财经理一对一沟能的最大的区别就是专业度更强、沟通内容更丰富、产品介绍更详细，客户体验度更好，可以为客户带来更多的价值感。但沙龙活动并不是简单的邀请和活动，但牵涉到事先策划、准备、角色分配、试讲、执行和事后复盘全流程，只有做完这些流程才能做出一次完美的沙龙活动

周宏斌

#银行营销 #网点管理 #服务营销

行为金融学在高净值客户经营中的应用

当前金融市场变化迅速，高净值客户管理面临挑战。本课程旨在探讨行为金融学在高净值客户经营中的重要性及应用，帮助学员深入了解客户心理和行为，从而提升管理水平和服务质量。

章颖楠

#金融科技 #银行营销 #财富管理

资产配置和财富管理实践

随着金融市场竞争的日趋激烈，银行在财富管理领域面临着新的挑战和机遇。为了帮助理财经理提升专业能力，拓展客户资源，增加销售业绩，本课程旨在系统介绍资产配置的原理和方法，使学员能够更好地应对市场变化，服务客户需求，提升个人竞争力，可以解决客户抱怨银行产品单一，忠诚度低，理财经理专业能力薄弱等问题，实现真正的私行运营，打造中国版的UBS。章老师有多年的银行，独立的第三方财富管理公司的销售实战经

章颖楠

#理财保险 #银行营销 #财富管理