不同场景的市场活动设计思考

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章颖楠

高净值客户经营实战营销专家、曾任职宜信财富投顾办公室浙江分部负责人、曾任职民生银行杭州分行私人银行高级经理

讲师简介

章老师有将近16年的私银客户和高净值客户的服务开发经验,有深刻的对这类客群的洞察,也有法律学术背景,管理和实践的复合经验,有多家上市企业董事长和高管的服务经验(浙江龙盛,硕世生物等),涉猎广泛,能综合运用不同学科的第一性原理来做思维拓展,有很好的销售技巧沉淀和培训输出能力,清晰了解各类不同财富人群的投资理念、财富需求的差异。基于对客户的了解,设计适合他们的配置方案,具体方案覆盖类固定收益、权益类,海外及保险各类产品。

不同场景的市场活动设计思考

一、单位营销活动

1. 个性化理财咨询服务执行细节

1) 理财顾问沟通技巧与方法培训

2) 客户需求分析与个性化方案设计

3) 落地执行及效果评估机制建立

2. 员工培训计划设计

1) 培训需求调研与计划制定

2) 培训内容设计与教材准备

3) 培训效果评估与后续跟进

3. 企业合作关系建立与维护

1) 合作伙伴筛选标准与流程

2) 合作协议谈判与签署

3) 合作绩效评估与关系管理

4. 客户需求调研与产品定制

1) 调研方法选择与实施

2) 数据分析与产品定制策略

3) 客户反馈整理与产品改进机制建立

 

二、社区营销活动

1. 社区居民参与方式与动员策略

1) 社区调研与目标群体确定

2) 参与动员策略设计与实施

3) 反馈收集与效果评估

2. 社区资源整合与合作伙伴选择

1) 社区资源地图制作与分析

2) 合作伙伴筛选与联合推广

3) 资源共享与长期合作机制建立

3. 社区活动宣传与策划

1) 宣传渠道选择与整合

2) 活动策划与执行方案设计

3) 宣传效果监测与调整

4. 社区活动后续跟进与反馈收集

1) 参与者关系维护与回访机制建立

2) 活动效果评估与数据分析

3) 持续改进与社区口碑管理

 

三、媒体传播活动

1. 媒体资源选择与投放策略

1) 媒体市场调研与选择标准

2) 投放策略设计与预算控制

3) ROI评估与效果优化

2. 专题报道内容策划与执行

1) 话题选取与内容策划

2) 制作流程安排与协调

3) 发布效果监测与反馈整理

3. 媒体宣传效果监测与分析

1) 数据收集与分析工具应用

2) 效果评估指标设定与跟踪

3) 宣传效果报告撰写与汇总

4. 媒体合作关系维护与拓展

1) 合作伙伴关系管理与沟通

2) 合作资源共享与互惠机制建立

3) 合作项目评估与未来合作规划

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