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固定收益类基金和权益类基金的买卖点选择

随着资本市场的不断发展，上市的股票只数超过了5300只，在繁多的标的中，择股对于个人投资者来说风险很大，尤其是面临退市的可能，所以越来越多的个人投资者将资金交给专业机构来打理，基金的发展应运壮大。 但是由于不太了解基金的特点和投资人的风险偏好，所以在购买基金产品方面存在着困难，经常选择了不合适的投资标的，出现了亏钱的局面。 根据中国基金网公布的数据，现在市面上公募基金的数量超过了10000多只，按
秦娟
#理财保险 #银行营销

一对一的顾问式营销构建基金组合

随着资本市场的不断发展，上市的股票只数超过了5300只，在繁多的标的中，择股对于个人投资者来说风险很大，尤其是面临退市的可能，所以越来越多的个人投资者将资金交给专业机构来打理，基金的发展应运壮大。 传统的基金销售侧重“流量收割”，客户经理考核销售规模，而非持有收益，易引发客户“赎旧买新”行为，且线下服务成本高，客户依赖销售话术，易忽略风险披露与费用结构。 而“顾问式的营销”结合行为数据与财务特征的
秦娟
#理财保险

ETF专业知识与营销、配置能力提升

本课程将从ETF基金的构建逻辑、特点与优势、在客户资产配置中的价值和作用、ETF产品分析和投资策略等知识点着手，帮助学员们提升ETF产品专业知识、营销能力、配置能力。 理解并能够向客户阐述ETF基金的逻辑与特点、优势 理解ETF在资产配置中的价值 掌握ETF投资分析的方法 掌握ETF在资产配置里的运用方法
罗康杰
#理财保险 #银行营销 #财富管理

财富管理市场与买方投顾理念全解析

熟悉了解国内财富管理市场的需求情况、供给情况和竞争情况 熟悉了解国内财富管理市场的业务模式、业务体系 熟悉了解国内财富管理市场存在的不足、趋势和机遇 理解并接受买方投顾的理念、买方投顾的服务模式 了解买方投顾服务需要掌握的专业技能，为后续专业知识提升铺路 能从自身特点和资源禀赋出发，寻找自身在财富管理业务中的优势
罗康杰
#理财保险 #信贷风险 #财富管理

资产配置与金融产品营销能力提升

鉴于绝大部分理财经理在与客户沟通时，或从产品切入，或从市场切人，或从配置切入，课程也相应地覆盖产品、市场和配置的知识点。在内容呈现形式上，除理论阐述，数据和图形、图表展示以外，也融入了较多的实战心得分享、实战案例分析、课堂讨论和演练，让学员们喜欢听、能听懂、会运用。
罗康杰
#理财保险 #信贷风险 #财富管理

高净值客户资产配置、合规营销与投后问题解决能力提升

一、高净值客户核心需求与解决方案 1.高净值客户需求分析 2.几类高净值客户的心理特征与痛点 3.资产配置对客户、机构和投顾的现实意义 1)三年股市下行与非标暴雷带来的配置启示 2)“1/N懒人配置”实战效果带来的配置启示 3)超高净值客群典型配置组合带来的示范效应
罗康杰
#理财保险 #财富管理

基金专业知识与营销能力提升

掌握理财市场主要类型产品的特征和卖点 掌握各类基金策略的特征与适配客群 理解经济周期和政策环境对不同策略产品的影响 学会实用的基金分析和对比方法 学会有吸引力地介绍基金产品 学会利用市场行情、资产配置开展基金产品营销 学会利用投后服务提升客户信任度，提高业绩
罗康杰
#理财保险 #银行营销 #财富管理

不良贷款清收实务

1.梳理不良清收难点，理清工作思路，提升清收成效； 2.探讨维权新思路，引导运用代位权、撤销权等新技巧，全面维护银行权益； 3.梳理清收实务难题，以案说法提供解答和依据，提升清收成效。
郑桥桢
#信贷风险 #银行营销

职业道德与案件防控

一、一个人要有多好才能做客户经理？ 1.什么是道德和规矩？ 1)道德的内涵 2)规矩的内涵 2.什么是客户经理的职业操守？ 解读银协《中国银行业从业人员道德行为公约》、《银行业从业人员职业操守》 3.为什么要守规矩？ 1)合规关乎员工的职业生涯 案例1：首席信息官落马案
郑桥桢
#信贷风险 #银行营销

监管风暴下法律合规风险与内控管理

1.了解监管机构对银行内部控制的要求，认识当前经营环境、内部环境、司法环境的改变及影响； 2.帮助培训对象熟悉和掌握合规管理的知识和技能，提升管理的有效性。 3.帮助培训对象了解银行职务犯罪的内涵，识别违法违规行为，强化合规操作意识。
郑桥桢
#信贷风险 #银行营销 #信贷营销 #银行法律风险

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