内训课程

保险金信托在财富管理与传承中的功能、价值与作用

在当今复杂多变的经济环境中，私人财富管理与传承已成为高净值人群日益关注的重要议题。随着财富的不断积累，如何有效管理、保值增值并顺利传承给下一代，成为每位财富拥有者必须面对的挑战。在这一过程中，保险以其独特的风险保障、资产隔离、税务筹划及财富传承等功能，扮演着不可或缺的角色。本课程旨在帮助银行高净值客户深入理解保险在财富传承中的重要作用，充分利用保险工具，有效隔离家庭财产与企业财产，‌防范破产风险，

张磊

#理财保险 #财富管理 #普惠金融

保险在财富管理与传承中的妙用

在当今复杂多变的经济环境中，私人财富管理与传承已成为高净值人群日益关注的重要议题。随着财富的不断积累，如何有效管理、保值增值并顺利传承给下一代，成为每位财富拥有者必须面对的挑战。在这一过程中，保险以其独特的风险保障、资产隔离、税务筹划及财富传承等功能，扮演着不可或缺的角色。本课程旨在帮助银行高净值客户深入理解保险在财富传承中的重要作用，充分利用保险工具，有效隔离家庭财产与企业财产，‌防范破产风险，

张磊

#理财保险 #财富管理

家族信托在财富管理与传承中的妙用

放眼中外，越老越多的企业家、演艺明星等富豪，都在以家族信托作为财富管理与传承的重要工具。本课程旨在帮助银行高净值客户深入理解家族信托在财富传承中的重要作用，充分利用家族信托工具，有效隔离家庭财产与企业财产，‌防范破产风险，‌减少继承纠纷，确保财富能够按照委托人的意愿传承给后代，‌避免因家庭成员的婚姻、‌继承纠纷或破产风险而导致的财富损失，‌做好财富的管理和有效传承。

张磊

#理财保险 #信贷风险 #财富管理

民法典时代下——那些您不知道的婚姻法

随着《民法典》的实施，对高净值客户的财产保护、传承规划带来了新的挑战和机遇。本课程旨在帮助银行高净值客户深入理解《民法典》中关于婚姻财产的法律规定，掌握财富保护与传承的有效策略。

张磊

#服务营销 #银行法律风险

企业家财富传承的法商智慧

97%的家族企业三代而终，家族企业“富不过三代”的魔咒如何打破？中国大部分“企一代”都正在面临着财富传承的沉重话题。本课程旨在帮助银行高净值客户深入理解企业家财富传承的有效策略，指引企业家在传承规划、股权设计、接班人选择与培养、接班陪跑、人力资源传承、价值观与精神财富的传承等方面给予充分重视和慎重选择，并综合运用股权、信托、保险、私人银行、家族办公室以及单方赠与合同、单方继承遗嘱、财产约定、附条件

张磊

#理财保险 #财富管理

资产配置和组合营销策论

本课程希望帮助金融机构理财经理告别单打独斗的单一产品销售模式，能够基于资产配置角度，使用一揽子金融产品做有规划的目标营销（包括存款+理财+保险+基金+黄金等产品（具体视行内情况另行沟通），帮助理财经理构建不同产品与客户的需求链接点，切入话术和首次面谈快销的方法和工具。构建一套好学好用销售逻辑。做到心中有道，口中有术，奠定千人千面资产规划的核心和基础，让理财经理成为产品的“掌控者”、“规划者”、“布

尹婕

#银行营销 #财富管理 #普惠金融

期缴保险倍速营销

本课程基于近些年财富管理机构锚定期缴保险中收制胜战略，叠加产品收益和性价比下行趋势，理财经理完成大部分熟客营销，陷入拒绝型熟客不敢在开口，生客不敢早开口的困局，立足打造一套颠覆传统各机构过度正向说服客户的营销模式，从买与不买的底层逻辑出发，引导客户在自己的立场上重新做出有利于自身决策，从资产配置的角度给理财经理新颖话术和切入点来完成目标客户识别、营销靠口导入和销售过程中痛点挖掘、通过产品金融属性和

尹婕

#银行营销

如何通过资产配置促进复杂产品销售

立足客户整体资产和生命周期需求，提供资产配置流程下的基金、保险、黄金、净值型理财等复杂产品销售技巧，通过资产再平衡和检视实现体系经营和循环销售，本课程从资管新规落地后财富管理行业转型入手，让理财经理快速掌握资产配置原理和流程，准确建立需求探寻和工具讲解技巧，通过资产配置进行全方位的保障规划、投资规划、传承规划，实现产能、客群和资产有效提升。

尹婕

#银行营销 #财富管理

财富管理的法律思维和大额保单规划

本课程立足于帮助理财经理重新构建大额保单规划的全套流程和逻辑，以机构自有产品为出发点，明晰在售产品能够为客户提供的解决方案，进而推导出精准营销客户画像，并通过重构客户的资产配置逻辑和重构自我保险营销逻辑，打开保险切入话题，完成售前客户信息的搜集-风险分析-需求挖掘-方案出具等一些列闭环营销流程，并提供配套营销工具和模拟情景练习

尹婕

#理财保险 #财富管理

期缴保险倍速营销提升实践课

本课程立足长期保障型保险销售，为售前需求挖掘、目标客户精准识别、销售过程中痛点把握提供解决方案、解决保险销售中常见的反对异议、教会学员通过产品的金融属性和法律属性来深度挖掘中高端客户，帮助其解决财富传承和资产保全等规划问题。课程内容侧重银行实战，从认识客户、KYC了解客户、开口切入、临门促成等多维度提供全套销售流程，梳理不同客群的销售逻辑，学员学完即会，通理念、有工具、有方法、有话术，提高理财经理

尹婕

#理财保险 #银行营销 #普惠金融

保险金信托在财富管理与传承中的功能、价值与作用

保险在财富管理与传承中的妙用

家族信托在财富管理与传承中的妙用

民法典时代下——那些您不知道的婚姻法

企业家财富传承的法商智慧

资产配置和组合营销策论

期缴保险倍速营销

如何通过资产配置促进复杂产品销售

财富管理的法律思维和大额保单规划

期缴保险倍速营销提升实践课

公开课

SQE供应商质量管理及工具运用

敏捷供应链与物流管理

降低采购成本谈判技巧与供应商管理

采购人员核心技能提升训练

高级采购管理--采购经理必修课

办公室人员综合素质能力提升暨数智化赋能专题培训班

观点文章

让自我管理 “持续优化”

为自我管理 “持续充电”

让压力成为自我管理的 “助推器”

给自我管理 “减去负担”

为自我管理储备 “核心能量”

用 “微小坚持” 塑造更好的自己

给自我管理安上 “导航系统”

让每一分钟都 “创造价值”