内训课程

基金定投

在A股市场，众多投资者面临着一个普遍的问题：尽管市场存在诸多盈利机会，但大部分投资者在投资股票基金时却难以获得理想的回报。这背后的一个关键原因是投资者的行为模式——他们往往在市场达到高点，如A股4000点以上时，受到周围人赚钱效应的吸引，才开始积极买入股票基金。然而，这种追涨的行为模式往往导致投资者在市场回调时面临较大亏损。对于理财经理而言，他们同样面临着挑战。在市场上涨的中后段，由于投资者的热

徐大勇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

资产配置大赛——理财规划方向

本课程旨在助力银行提升理财经理的资产配置能力，通过大赛形式全面考核其专业知识、营销技能、工作经验及逻辑思维等多方面能力。大赛内容涵盖资产配置方案展示与现场热点问答两大环节，全面检验理财经理的综合素养。

徐大勇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

基金销售互动提升实操——私域定制系列课程

随着我国资本市场的不断开放与深化，人民币国际化进程的加速推进，以及证券市场注册制的全面实施，基金市场作为资本市场的“稳定器”与“推动器”，正迎来前所未有的发展机遇。基金市场规模的持续扩大，不仅为投资者提供了丰富的投资选择，也为银行等金融机构的中间业务收入带来了重要的增长点。然而，面对基金市场的蓬勃发展和客户需求的日益多样化，银行在基金销售过程中面临着诸多挑战。其中，销售人员的能力成为制约基金销售

徐大勇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

AI+客户服营团队人效倍增

《AI+客户服营团队人效倍增》课程，是专为银行一线客户经理、理财经理和客服经理等岗位构建AI原生工作体系打造的实战赋能项目。课程突破传统AI力培训的浅层工具教学，深度融合银行客户服务营销的工作实际，通过构建"智能文案写作-领域专家系统-场景化智能体 "三维赋能体系，帮助学员完成从AI工具使用者到AI协同创造者的认知跃迁，从而提升工作效率，提高客户服务与产品营销综合效能，助力银行的高质量发展。

王刚

#金融科技 #理财保险 #银行营销

AI+管理后备精准选拔培养

《AI+管理后备精准选拔培养》旨在通过基于AI技术的精准测评与个性化发展计划（IDP）的制定，帮助管理后备人才全面评估自身领导力水平，明确提升方向，从而更好地履行管理职责，推动组织当前及未来的高质量发展。

王刚

#金融科技 #银行营销 #服务营销

AI技术的迅猛发展正深刻重塑银行业的竞争格局。一方面，数字化转型加速推进——新金融产品迭代周期缩短、客户需求日益多元化、监管合规要求持续升级；另一方面，传统培训管理模式面临严峻挑战：培训需求采集依赖人工导致响应滞后、资源分配粗放难以精准匹配业务重点、课程开发周期长无法支撑敏捷业务需求、经验沉淀碎片化造成组织知识流失。在此背景下，培训管理者亟需从“事务执行者”升级为“战略赋能者”，通过AI工具实现数

王刚

#金融科技 #理财保险 #银行营销

AI+银行网点经营提质增效

当前，人工智能技术正加速渗透金融领域，生成式AI、多模态交互、智能体等技术的成熟正在重构银行服务营销模式。与此同时，客户的金融服务需求呈现显著变化：年轻客群偏好线上化、智能化服务，高净值客户要求定制化资产配置，长尾客户期待更高效的业务办理体验。在同业竞争加剧与跨界金融冲击下，银行网点服务营销团队面临效能瓶颈、精准营销困境和岗位协同不足等挑战。基于上述背景，银行网点的运营与服务营销模式需要因时而变。

王刚

#金融科技 #银行营销 #网点管理

个人经营贷款营销技巧

一、个人经营信贷业务市场环境分析 1、互联网银行和互联网非银行机构对传统商业银行个人经营信贷影响 2、商业银行条线划分导致存量客户价值贡献低 3、套现：高额信用卡极力压缩个人经营信贷市场 4、区域中小商业银行个人经营信贷业务优势重树 5、个人信贷业务优质目标客户定位 6、个人经营信贷业务营销流二、个人经营信贷业务发展趋势解析

张志强

#信贷风险 #小微业务 #信贷营销

商业银行个人信贷客户深度营销

一、存量个贷客户信息收集与深度营销 1、已成交信贷客户信息收集与深度营销 有效的客户发现来源于海量的信息收集 存量客户深度开拓的方法直接上门电话沟通借助关系吃喝玩乐数据分析

张志强

#信贷风险 #银行营销 #信贷营销

商业银行小微企业信贷业务创新趋势分析

第一部分：新形式下商业银行小微企业业务发展形势分析与应对策略一、形势分析：（一）宏观经济分析，小微企业金融业务相关： 1.无论经济上行复苏，还是经济下行衰退，货币信贷资金对于中小微企业经营实际情况永远是稀缺资源！ 2.随着疫情防控的反复，经济形势会有相应的复苏，广大的中小微企业会催生新的行业和新的商业模式。

张志强

#信贷风险 #银行营销 #信贷营销