内训课程

AI时代对公营销的新观念、新策略和新手段

从引人入胜的故事开始，通过对营销等边三角形（态度、技巧、产品）的探讨，结合一系列AI工具与手段，推导出商业银行客户关系管理的新观念、新策略和新手段，将营销技巧和产品方案融为一体，加强对银行营销本质的深刻领会，主要通过实际案例的分析、讲解，全面提高商业银行中高级管理人员、总行高管、分行长、支行长、部门总经理、企金总监、网点负责人、中高级客户经理、产品经理客户关系开发和管理的能力，用产品营销客户，提高

陈盛东

#零售营销 #金融科技 #银行营销 #服务营销

商业银行对公客户经理AI必备技能

帮助对公客户经理掌握AI在对公业务全流程的应用与实操，破解客户洞察不足、风险识别滞后等痛点，实现从“工具使用者”向“AI协作伙伴”的转型，提升客户营销、业务转化及风险管控能力。

陈盛东

#金融科技 #银行营销 #对公业务

公司银行产品创新与发展趋势

从存贷比变革对商业银行商业模式的再造出发，通过客户需求的挖掘，深入剖析公司业务产品创新的新观念和新技术，推导出若干公司业务产品创新的新方向和营销的新理念，主要通过实际案例的分析、讲解，全面提高商业银行中高级管理人员、总行高管、分行长、支行长、部门总经理、企金总监、网点负责人、中高级客户经理、产品经理、风险评审人员、信贷管理人员客户需求挖掘、产品组合创新的能力，在加强风控中创新，以产品创新促进业务的

陈盛东

#零售营销 #金融科技 #理财保险 #信贷风险

交易银行与企业竞争力打造

二、从交易银行的特有视角，通过对交易银行典型案例的分析，结合法律、财务和数智科技，全新阐释交易银行，挖掘供应链上下游的深层次需求，揭示交易银行的最新创新模式，特别是在数智化浪潮中交易银行的新应用新发展，增加企业董事长，总经理，财务总监，财务主管，集团财务公司中高管，集团金融投资事业部中高管对交易银行前沿问题与前沿产品的的深刻理解，充分运用商业银行提供的各中交易银行产品，提升企业的竞争力。

陈盛东

#银行营销 #服务营销 #对公业务 #银行法律风险

开练--复杂产品营销能力通关训练营

近几年来，随着资管新规的落地以及监管机构的规划政策下，金融投资市场发生了重大的变化；保本理财也全面转变为净值化理财替代，而P2P更是从众人追捧到尘埃落地，彻底退出了投资的舞台，金融市场也变的越来越规范化，也更加专业化，对于投资者而言，投资难度也变的更加复杂，更加需要依赖理财经理的专业性；从银行角度来看，以往存贷利润空间越来越低，低利率水平也迫使银行必须找到新的出路，中收致胜也成为了银行业的共同认知

张博闻

#银行营销 #网点管理 #服务营销

法商赋能——高净值人士财富管理法律实务

一、财富管理服务中的法商意识 1.何为“法商”——理解法商对财富管理业务的意义 2.如何优雅的营销——法商在客户KYC法则中的应用 3.比客户更了解客户——高净值人士的主要矛盾与痛点简析 4.理解我国的民法体系——兼谈民法典对财富管理业务的影响 1)《民法典》的体系概述及对现有法律框架的调整 2)《民法典》对财富业务的影响与特点分析

郁良

#金融科技 #理财保险 #财富管理

法商赋能——民法典时代高端客户财富传承与家族信托

新形势下的财富管理财富安全与传承中的“变”与“不变”（各小节均结合案例+民法典变化分析，痛点解析+对策建议） (一)比客户更了解客户——财富安全与传承的规划与设计 (二)高端客户税务筹划 (三)家族信托与其它金融工具的运用

郁良

#理财保险 #财富管理 #银行法律风险

法商赋能——民法典时代高净值客户家庭财富管理法律实务

一、新形势下的财富管理 1.民法典对高净值客户的影响 2.什么是“共同富裕”——理解当下的财富管理趋势二、婚姻关系中的财富安全（结合真实案例+对策建议） 1.如何给家庭财富装上“安全锁”——夫妻共有财产的保护 2.夫妻一方如何不为对方背债？——家庭财产流失风险管理民法典时代下的财富配置技巧——常见金融工具在家庭财富保障中的优势

郁良

#理财保险 #财富管理

严监管形势下商业银行合规案防与监管新规运用

近年来，金融监管持续加强，2024年召开的中央金融工作会议对金融监管提出“长牙带刺”、有棱有角的要求，各级监管部门专门印发了强监管严监管行动方案，金融监管全面加强，对机构的行政处罚力度进一步加大，合规风险已成为商业银行面临的主要风险。2024年全年，银行业共收到监管罚单六千余张，罚没金额总计逾17亿元，《金融机构合规管理办法》迭代升级和《反洗钱法》《金融稳定法》立法加速。在过去的几年里，经历了经济

杨军战

#金融科技 #理财保险 #银行法律风险

洞悉资产配置之道

课程主要涵盖了宏观经济分析与资本市场洞察、资产配置的底层逻辑、投资的核心原理、估值与风险管理以及全球资产配置四个方面。杨钧策老师强调投资者应当根据资产配置的逻辑，结合全球视角，科学合理地配置自己的投资组合，以实现长期稳健的投资收益。通过本课程学习，学员们可以迅速掌握并理解资产配置的理论与实践方法论，并可以基于市场状况及客户风险收益需求形成具体的资产配置策略。

杨军战

#金融科技 #财富管理 #银行法律风险