内训课程

保险智慧：掌握保单核心知识与应用指南

保险基础知识和保单检视课程设计正是基于这样的时代背景而提出的。该课程旨在帮助保险行业的管理者和从业者深刻理解保险产品的本质，掌握保险基础知识，以及如何进行有效的保单检视，从而在不断变化的市场环境中做出正确的决策，提升风险管理能力，增强业务竞争力。

杨立宇

#理财保险 #银行营销

分红险客户的转化及分红险销售逻辑

在当前市场利率持续下行且保险行业监管力度不断增强的双重环境下，保险公司于2023年逐步展现出向复杂型保险产品转型的营销趋势。这一转型中，分红型保险产品凭借其市场主流地位，引领了产品销售的方向，进而促使各销售渠道对分红型产品的专业培训需求急剧上升。鉴于此，我们特别设计并开发了一门专业课程，该课程从历史维度深入剖析分红型产品，以满足当前迫切的培训需求。

杨立宇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

经过几十年的高速发展和扩张，银行业进入了一个新的发展阶段。激烈的市场竞争、客户金融诉求的不断提升、金融监管的日益规范都对银行业提出了新的要求和标准。为了应对形势的变化，各家银行都在积极转型，不管是智能化网点的打造还是近两年异常火爆的外拓营销其核心都是为了提升客户体验、增加客户资源。存量客户作为网点客户资源的最重要部分，如何维护好现有的存量客户（也包括由外拓等其它形式拓展而来成为存量客户的）显得尤为

史慧

#金融科技 #理财保险 #银行营销

高净值人士财富管理必修课

随着商业银行客户服务与营销市场竞争的加大，银行20%主要贡献客户，成为各大银行争先营销与服务的目标，如何对客户进行分层管理，提供有差异化的服务，让银行客户尤其银行贵宾客户，能够感受到银行对他们的重视和用心，从而提升客户粘合度和忠诚度，帮助银行提升业绩和产能，让客户更加信赖银行。

史慧

#理财保险 #财富管理

活动营销策划与组织

从国外的经验数据来看，利率市场化将导致银行业整体利润水平在短期内出现大幅下滑，同时，行业竞争加剧和网点运营成本的提升也将进一步吞噬银行的利润。而网点作为银行最昂贵的渠道资源，能否有效回报将决定银行的整体绩效水平，因此，提高网点的运营能力将成为银行关注的核心问题。

史慧

#金融科技 #银行营销

客户分层分级关系维护与拓展

本课程帮助学员了解富人的投资心理，掌握存量客户梳理与高端客户维护的方法；掌握高端客户人脉开发与经营的有效途径，提升学员差异化发展与服务客户的能力。 1.学会业务目标的选择，制定营销计划与策略，开发属于自己的营销渠道 2.学会需求客户分析方法，抓住客户的需求和特定，使成交最大化 3.能够进行客户价值评估，并分层次进行客户关系维护 4.能够运用客户关系维护进行二次开发、防止客户流失技巧

史慧

#银行营销 #服务营销 #对公业务

客户资产配置与规划

随着商业银行客户服务与营销市场竞争的加大，银行20%主要贡献客户，成为各大银行争先营销与服务的目标，如何对客户进行分层管理，提供有差异化的服务，让银行客户尤其银行贵宾客户，能够感受到银行对他们的重视和用心，从而提升客户粘合度和忠诚度，帮助银行提升业绩和产能，让客户更加信赖银行。

史慧

#理财保险 #财富管理

当前市场下如何选择合适的基金

随着资本市场的不断发展，上市的股票只数超过了5300只，在繁多的标的中，择股对于个人投资者来说风险很大，尤其是面临退市的可能，所以越来越多的个人投资者将资金交给专业机构来打理，基金的发展应运壮大。但是由于不太了解基金的特点和投资人的风险偏好，所以在购买基金产品方面存在着困难，经常选择了不合适的投资标的，出现了亏钱的局面。

秦娟

#理财保险 #银行营销 #普惠金融

新的中美关系下大类资产配置分析

中美关系是全球最重要的双边关系之一，其动态影响着国际政治、经济和安全格局，也牵动着资本市场的股票/债券/外汇/商品/原油等大类资产。在新的国际背景下，资本市场的走势会呈现出何种样貌，外汇/商品/股票/债券等又呈现出什么样的走势。如何在这种波动中做好大类资产配置，是产品持有人亟需了解的课题。

秦娟

#理财保险 #银行营销 #财富管理

定投基金，做时间的朋友

现阶段A股和美股市场等受到地缘政治、经济周期波动影响风险加大，散户的“追涨杀跌”易导致账户出现亏损，基金定投能够平滑收益率的波动，有利于通过复利收益实现财富的保值增值。我国公募基金的投资者超过了7亿，但仅有20%使用定投策略，蚂蚁财富调研显示，定投用户平均收益率比非定投用户高出3-5%。在低利率叠加高波动的市场环境下，基金定投是普通人对抗高通胀的有效工具。

秦娟

#理财保险 #银行营销

保险智慧：掌握保单核心知识与应用指南

分红险客户的转化及分红险销售逻辑

存量客户经营维护实战技巧

高净值人士财富管理必修课

活动营销策划与组织

客户分层分级关系维护与拓展

客户资产配置与规划

当前市场下如何选择合适的基金

新的中美关系下大类资产配置分析

定投基金，做时间的朋友

公开课

SQE供应商质量管理及工具运用

敏捷供应链与物流管理

降低采购成本谈判技巧与供应商管理

采购人员核心技能提升训练

高级采购管理--采购经理必修课

办公室人员综合素质能力提升暨数智化赋能专题培训班

观点文章

让自我管理 “持续优化”

为自我管理 “持续充电”

让压力成为自我管理的 “助推器”

给自我管理 “减去负担”

为自我管理储备 “核心能量”

用 “微小坚持” 塑造更好的自己

给自我管理安上 “导航系统”

让每一分钟都 “创造价值”