内训课程

一、从A股资产特点看资产配置的必要性 二、从客户需求看资产配置 三、KYC的内容要求及原则 四、销售管理流程之开场及询问 五、销售管理流程之说明及拒绝流程处理 六、达成协议及客户服务管理

一、如何组织高效的高端沙龙 二、活动概述 三、活动流程安排 四、活动资源准备 五、团队分工与责任 六、风险管理 七、预算与经费 八、宣传与推广 九、评估与反馈

第一堂课：家族财富传承之方式及发展趋势 一、财富传承的简介及重要性 二、常见财富传承的方式 三、个人财富法人化的趋势 第二堂课：家族宪章与家族办公室 一、家族宪章 二、家族办公室 三、家族办公室的分类 四、家族资产管理 投资规划与家族办公室 第三堂课：境内境外信托之实务操作及运作方式 一、常见境外信托之实务操作

一、高净值客户在想些什么 二、高净值客户的画像 三、5步get高净值客户的需求 四、私人银行高净值客户的渠道开发 五、私人银行高净值客户的圈层打造与管理 六、私人银行高净值客户的维护维度及其具体做法 七、从实操角度看客户需求进行实际操作

数字化转型不等于简单上系统，是战略、组织、业务、技术的系统性变革。本课程结合大量实体企业实战案例，解析传统企业转型痛点误区，拆解数字化转型顶层设计路径，理清业务数字化、数据能力建设、组织变革之间关系。帮助管理层找准转型切入点，避开重投入低回报陷阱，掌握可落地的转型实施步骤，把数字化真正转化为业务增长驱动力，适合企业中高层、业务及IT管理者学习。

数据已经成为企业核心资产，但多数企业存在数据散乱、标准缺失、数据用不起来等难题。本课程讲解企业数据治理完整体系，从数据标准、数据质量、数据安全，到数据资产盘点、资产变现应用，结合零售、制造业真实案例，避开治理只做文档、无法赋能业务的困境。教会学员以业务价值为导向开展数据治理，把零散数据变成可复用的数据资产，支撑经营决策与业务创新。

很多企业建设数据中台容易陷入“重平台建设，轻业务使用”的困境。本课程跳出纯技术视角，从业务视角讲解数据中台的定位、能力边界、建设路径。讲解中台如何打通各业务系统数据，输出用户画像、经营指标等能力，支撑营销、运营、产品等业务场景。区分大型企业完整中台与中小企业轻量化中台方案，帮助管理者判断企业要不要建、怎么建、如何衡量中台投入产出，避免盲目投入。

数字化运营不是线上运营，是用数据驱动全业务流程提效增收。本课程面向业务管理者，讲解数字化运营思维体系，打通业务流程、数据采集、分析复盘、迭代优化闭环。课程拆解获客、转化、留存、复购全链路数字化运营方法，结合多行业实战案例，学员可以掌握运营指标体系搭建，学会用数据发现业务问题，驱动业务持续迭代，适合业务部门负责人、运营、中高层管理者学习。

生成式AI重塑营销模式，企业需要结合数字化能力读懂用户，实现精准营销。本课程融合大数据用户洞察方法与AI营销新工具，讲解如何构建用户画像，挖掘显性与隐性需求，把用户洞察转化为产品、内容、营销策略。课程拆解大量真实案例，兼顾传统行业落地，避开AI营销噱头，聚焦可落地业务场景，帮助营销管理者掌握数字化营销完整打法，实现获客转化提升。

投顾市场分析框架及信息传导技巧 一、市场分析方法 二、基本面分析 三、技术面分析 四、最新全球宏观市场分析 五、投研报告解读和内容提炼方法 投顾对内/外投教---投资信心营造和亏损客户处理 一、市场分析通关 二、投资信心的元素和由来 三、投资产品包装法 TIP 四、投顾陪访技巧---面对权益类产品净值亏损的心态和动作 五、净值亏损客户的情绪由来 六、亏损客户处理流程 (权益类基金, 固收+,