内训课程

本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升客户经营与营销实战能力。课程围绕三大核心模块展开：首先，通过KYC深度挖掘客户需求，掌握SPIN提问等技巧精准识别痛点；其次，结合用户生命周期与DISC行为模型，科学进行客户分层分类，实现精细化营销；最后，以配置诊断为切入点，运用“I-CLAS”模式经营高净值客户关系，有效促进资产（AUM）提升。课程结合真实案例，助您打通财富管理全流程。

生成式AI 以你意想不到的速度在迭代，本课程将从人工智能发展的三段论开始，一次性系统学习目前主流生成式AI 的模型特点、应用落地和发展趋势，再结合老师扎实的行业功底，深度细致剖析企业的场景需求、落地路径与能力建设。

本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升资产配置与实战营销能力。课程围绕四大核心模块展开：首先剖析大资管时代下财富管理市场的竞争格局与银行转型需求；其次，结合美林投资时钟，系统讲解静态与动态资产配置的方法论及基本思路；再次，深入解析现金、固收、权益、另类及保障五大类资产的特点与运用；最后，聚焦基金与贵金属两大核心产品的实战，涵盖客户心理误区、产品甄选标准及售后服务策略。课程结合丰富案例，助您打通财

本课程专为零售银行及财富管理人员打造，旨在破解客户经营痛点。课程围绕五大核心模块展开：首先，重建客户价值经营思维；其次，掌握“生客催熟”与客群精细化分层策略；再次，运用十大需求KYC地图深度挖掘客户痛点；接着，学习“说人话”的资产配置与故事化营销技巧；最后，重塑高逼格的专业客户关系，建立紧密互信。课程结合实战案例，助您全面提升客户留存与AUM增长能力。

本课程专为零售银行管理者打造，全景解析零售转型路径。课程围绕五大核心模块展开：首先，回顾BANK1.0至3.0时代演进历程；其次，剖析客户经营与核心业务模块；再次，解读新常态下的模式变革与关键能力；接着，掌握基于客户生命周期的产品创新四步法；最后，聚焦网点定位、氛围营造与整合营销实战。课程结合丰富案例，助您构建零售银行转型的系统化思维与落地能力。

零售银行网点的二次转型，主要是由交易结算型向销售服务型网点的进化；而随着金融脱媒、利率市场化进程的加快，零售业务在银行业务体系中的重要性进一步凸显，各银行对有价值的零售高端客户的争夺日势白热化，在银行产品同质化的形势下，对营销人员的销售能力、对大客户的深度维护将成为零售银行发展的关键。

王老师结合自身多年在“中国最佳零售银行”招商银行的从业经历，并亲历、亲自参与了招行零售银行的二次转型、网点创赢、产能飞跃等项目的成功经验，结合自身对零售银行业务发展趋势的长期关注和和研究，为您拔开重重迷雾，从实践中提炼出一套有效的方法和工具，帮助客户经理树立专业形象、拓展潜在客户、挖掘客户需求、提高销售业绩。让客户经理与客户形成良好的互动和互信，达到银行、客户和客户经理的三赢。

本课程旨在全面解决银行在高净值客户沙龙活动策划与执行过程中面临的这些痛点问题。通过深入剖析市场环境和客户需求，系统传授资源开发、活动策划、营销技巧以及跟进管理等方面的专业知识和实战经验，帮助理财经理全面提升活动策划与执行能力，打造具有吸引力、影响力和营销力的高净值客户沙龙活动，实现银行与客户的双赢局面，助力银行在激烈的市场竞争中抢占先机，提升品牌形象和市场份额，开启财富管理的新篇章。

本课程旨在全面应对上述挑战，通过系统性的知识传授、实战性的案例分析和模拟演练，全方位提升理财经理的专业素养、市场分析能力、资产配置技巧、客户关系管理能力以及风险管理水平，助力理财经理破局金融困境，实现从传统销售向专业财富管理顾问的转型，在激烈的市场竞争中脱颖而出，引领银行财富管理业务迈向新的高度。

。旨在帮助理财经理深入掌握基金健诊和售后服务的核心要点，精准把握投资趋势，通过专业、高效的服务增强客户粘性，实现管户客户总资产的稳步提升，重塑银行在基金业务领域的优势地位，为客户创造更稳健、优质的投资体验，助力银行在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。