内训课程

全球经济金融格局分析与资产配置策略

课程伊始阐述了美元指数组成及影响、美国国债的利率及影响、美国股票的涨跌及影响，明确美林投资时钟的适用性。聚焦中国央行推出的四项政策措施，包括设立保障性住房再贷款、降低首付比例、取消个人住房贷款利率政策下限、下调住房公积金贷款利率等，同时分析了宏观数据、投资数据与股市的关联性。另外，就区域、行业、产业重要政策与股票的相关性，欧盟、日本的经济金融政策，以及印度、越南等新兴经济体的股市表现和投资策略也做

玄一

#金融科技 #财富管理 #普惠金融

理财经理的一天及资产配置逻辑

本课程旨在帮助本行领导、理财经理和员工了解和掌握财富管理转型的基本概念、策略和实践，以便更好地为客户提供优质服务。利用同业的先进经验和方法论，就理财经理每天的工作流程，包括晨夕会、专业市场分析、资产配置逻辑、KYC和档案，进行阐述说明、演练和交流。

玄一

#金融科技 #理财保险 #财富管理

高净值客户资产配置实操

82%高净值人群表示，其财富积累，依靠投资收益，72%高净值人群每年至少规划一次资产配置，资产配置也更依赖专业机构的帮助。资产配置的目的在于降低风险，通过将不同预期收益和风险的资产品种进行组合配置，利用组合之间的低相关性，以达到一定预期收益下降低风险的过程，避免投资风险过于集中在某类资产，这个组合的风险肯定比单一高风险产品要低，又比单一低风险产品的收益要高，资产配置是分散投资的长期策略，有效的资产

玄一

#金融科技 #理财保险 #财富管理

券商客户如何做好日常经营维护

券商考核机制与客群经营维护背道而驰。一方面高净值客户数目的增长是核心考核机制刻不容缓，一方面存量客户挖掘效果与日俱减。资深投顾难以调度，年轻客户经理青黄不接。考核是严肃的，完成任务又是曲折的，有没有那么一种机制能够实现高净值客户数与销售业绩一站式解决呢？答案是肯定的，基于长期券商、银行财富营销及管理经验，研发了本课程。

玄一

#金融科技 #理财保险 #财富管理

合格的基金买方投顾

随着中国经济的蓬勃发展和国民财富的迅速累积，财富管理需求如同井喷般涌现。然而，在这样一个充满机遇与挑战的时代背景下，“基金赚钱而基民不赚钱”的困境却长期困扰着广大投资者。传统的卖方销售模式，其利益导向往往与资产管理机构和销售渠道高度一致，而个人投资者的利益却常常被忽视。为了打破这一僵局，买方投顾应运而生，它以一种全新的姿态，以客户为中心，致力于围绕客户需求提供个性化的投资解决方案，旨在实现客户资产

徐大勇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

基金健诊培训

客户在基金投资过程中，不仅关注收益，还关注风险控制和售后服务。他们希望金融机构能够提供更加个性化、专业化的理财服务。售后服务不足：过去，理财经理在基金销售过程中往往更侧重于产品的推销，而忽视了售后服务的重要性。这导致客户在基金投资过程中遇到问题时得不到及时有效的解决，影响了客户的满意度和忠诚度。

徐大勇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

基金定投

在A股市场，众多投资者面临着一个普遍的问题：尽管市场存在诸多盈利机会，但大部分投资者在投资股票基金时却难以获得理想的回报。这背后的一个关键原因是投资者的行为模式——他们往往在市场达到高点，如A股4000点以上时，受到周围人赚钱效应的吸引，才开始积极买入股票基金。然而，这种追涨的行为模式往往导致投资者在市场回调时面临较大亏损。对于理财经理而言，他们同样面临着挑战。在市场上涨的中后段，由于投资者的热

徐大勇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

资产配置大赛——理财规划方向

本课程旨在助力银行提升理财经理的资产配置能力，通过大赛形式全面考核其专业知识、营销技能、工作经验及逻辑思维等多方面能力。大赛内容涵盖资产配置方案展示与现场热点问答两大环节，全面检验理财经理的综合素养。

徐大勇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

基金销售互动提升实操——私域定制系列课程

随着我国资本市场的不断开放与深化，人民币国际化进程的加速推进，以及证券市场注册制的全面实施，基金市场作为资本市场的“稳定器”与“推动器”，正迎来前所未有的发展机遇。基金市场规模的持续扩大，不仅为投资者提供了丰富的投资选择，也为银行等金融机构的中间业务收入带来了重要的增长点。然而，面对基金市场的蓬勃发展和客户需求的日益多样化，银行在基金销售过程中面临着诸多挑战。其中，销售人员的能力成为制约基金销售

徐大勇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

AI+客户服营团队人效倍增

《AI+客户服营团队人效倍增》课程，是专为银行一线客户经理、理财经理和客服经理等岗位构建AI原生工作体系打造的实战赋能项目。课程突破传统AI力培训的浅层工具教学，深度融合银行客户服务营销的工作实际，通过构建"智能文案写作-领域专家系统-场景化智能体 "三维赋能体系，帮助学员完成从AI工具使用者到AI协同创造者的认知跃迁，从而提升工作效率，提高客户服务与产品营销综合效能，助力银行的高质量发展。