内训课程

银行数字化转型中的场景建设及营销创新

本课程梳理出银行常见的8种营销场景：智慧菜场、生活缴费、教育服务、餐饮娱乐、健康养生、优惠购物、美食品鉴、买车用车，详细解读这8种营销场景中，银行各层级、特别是支行网点的场景化营销的落地方法与技巧，以求实现新形势下的网点获客与产能提升。

谭文曦

#金融科技 #银行营销 #网点管理

Deepseek零售银行实战宝典：存量客户挖潜与活客转化工具包

本课程基于《Deepseek零售银行实战宝典》核心方法论，聚焦"存量客户深度经营"与"价值转化效率提升"两大战略命题，系统拆解AI技术在零售银行业务的四大落地场景。

沈吉

#零售营销 #金融科技 #网点管理

智能驱动增长 — DeepSeek场景落地与人才建设实战解析

在此背景下，数字化转型与智能化变革不仅是降本增效的核心路径，更是构建差异化竞争力的关键引擎。然而，在推进过程中，常面临技术与业务融合的意识偏差、对AI技术应用的能力偏差、对场景落地的理解偏差，导致转型目标难以高效达成。本课程旨在帮助金融机构管理者从战略认知、场景挖掘、人才培育、科技支撑到工具应用，构建系统化的智能化管理能力，推动转型策略高效落地，实现“技术赋能业务，智能驱动增长”的可持续发展目标。

沈吉

#零售营销 #金融科技 #理财保险

银行数字化转型的战略规划与落地 ——指导政策解读与最佳实践分享

2022年初，银保监会下发了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确而全面地提出金融机构数字化的原则、整体工作框架与工作标准要求，为行业的数字化转型指明了方向，明确了要求。因此，如何将方针落地，帮助银行实现从“知道”到“做到”，加速转型进度，打造强有力的竞争优势，是本课程的核心目标。

沈吉

#零售营销 #金融科技 #理财保险

纯债基金营销能力提升

本课程聚焦纯债基金的专业分析与实战营销。首先，系统梳理纯债基金分类，深入解析影响收益的四大核心因素及市场变量指标，帮助学员掌握风险预判工具与固收市场趋势。其次，传授债基营销避坑指南，通过久期搭配与严选方法论提升产品容错率。最后，针对存款、理财、炒股等四类客群进行分层营销，提供定制化配置策略与实战话术。结合录音复盘与通关演练，全面提升理财经理的债基配置与转化能力。

任鹏宇

#金融科技 #服务营销 #财富管理

数字化轻型银行转型发展顶层设计与落地实操

随着客户业务办理去网点化趋势的进一步加剧，传统依靠面对面营销的实体网点客户流量“休克”，非面对面空中营销成为唯一的手段，同时也放大了不同银行在零售转型体系建设方面的差距。带给我们思考的是，网点的功能定位将被重塑，网点各岗位的职责也将会被重新定义，业务操作性岗位的员工将随着智能机具、手机银行等渠道的推进，客户习惯的养成将进一步提升自助业务办理的替代率。网点功能定位重塑和岗位职责重新定位是下一步零售转

张淼

#金融科技 #银行营销

《2024财法税新环境下的保险配置逻辑》

《2024财法税新环境下的保险配置逻辑》《保险大单20类易成交客户画像与成交逻辑》《保险大单10大营销金句与10大法条》《高客大单KYC分析与成交逻辑》《高客沙龙讲授技能提升》《企业家客群风险分析与保单配置规划》《保险金信托营销逻辑与目标客户画像》《保险营销的情理法逻辑》

张羽

#金融科技 #理财保险 #财富管理

2026年大模型与大数据时代的金融行业发展方向与同业实践

当前，商业银行发展面临深刻变革，从存款立行，到信贷为王。在客户需求低迷，同业竞争激烈的大环境下，如何实现高质量发展，是现阶段同业面临的普遍难题。今年以来，贯彻落实“五篇大文章”成为重点工作。五篇大文章，不是零散的五个点，而是商业银行专注主责主业，不断提升“以客户为中心”的经营能力的关键。是以普惠、绿色、养老的客群建设，强化科技赋能、数字赋能，实现提质增效。

宋海林

#金融科技 #财富管理

互联网金融与融资困境解决之道

本课程旨在帮助学员建立对互联网金融的系统性认知，深入理解其作为“基于互联网思想的金融”的本质内涵。课程从互联网金融的定义出发，辨析其与“金融互联网”及传统金融脱媒的区别，并详细拆解P2P、众筹（股权/回报/捐赠）、第三方支付、大数据金融等核心业务模式。重点聚焦互联网金融在服务中小企业及个人融资中的独特优势——即如何通过技术手段降低信息不对称与交易成本，有效覆盖传统金融难以触及的“长尾市场”。