内训课程

周宏斌老师有37年金融银行从业背景，长期身处个人理财管理的第一线，做过营销、带过团队、创设过产品，长期管理经历总结了一整套实战型营销观点和技巧，在网上银行和手机银行普及的今天，电话邀约已经成为理财经理工作中不可或缺的一环，但电话邀约不是简单的打电话，而是需要很多的技巧和方法，因此通过课程我们将教会理财经理从准备到邀约到见面的全过程。为理财经理的营销增加新渠道

我们已经从工业时代快速进入了由互联网和数字技术所驱动的数字智能时代，数字技术的快速发展和普及带来了新的商业模式创新，数字化企业快速整合传统企业，短短数年时间创造超越过去传统工业企业百年历史的辉煌； 基于数字技术的商业模式创新正在快速颠覆传统，新兴平台化企业和生态型企业给传统企业发展带来巨大新挑战，传统企业如何利用数字技术和过去的产业和行业资源进行创新，从而与时俱进，持续发展，已成为面临的生死考

周宏斌老师有37年金融银行从业背景，长期身处个人理财管理的第一线，做过营销、带过团队、创设过产品，长期管理经历总结了一整套实战型营销观点和技巧，通过课程我们将教会私行理财经理做好客户需求识别工作，提升工作效率。

数字化转型已经进入深水区，一般上规模的企业的数字化转型也已经经历了多个年头，从过去数字化聚焦在业务领域、生产制造领域、供应链领域，企业开始将数字化转型的方向向职能领域转移，财务成为更重要或者更需要，也是更容易数字化的领域。 财务的数字化转型的一个基本要求就是业财一体化建设，也叫做业财融合，让财务更懂业务，让财务更好地为业务服务、赋能，甚至成为业务关键决策的参谋，发挥财务决策的价值，真正为企业“

周宏斌老师有37年金融银行从业背景，长期身处个人财富管理的第一线，做过营销、带过团队、创设过产品，熟悉财富管理的全流程，对一线销售工作有着深刻的理解，从梳理工作流程开始帮助理财经理制订标准的工作模式和方法。

周宏斌老师有37年金融银行从业背景，长期身处个人理财管理的第一线，做过营销、带过团队、创设过产品，长期管理经历总结了一整套实战型营销观点和技巧，并自创了阶梯式营销模型，从而为下一步营销打开广阔的空间，个人能力也可以快速提升，零售管理人员也可以针对问题持续进行改进。

财富管理是当下银行非常关注的项目，它直接关系到银行未来的生存空间。但各银行目前在财富管理上面临许多的困境，有些来自于客户需求变化，有些来自于产品和市场的因素，但多来自于理财经理的专业态度、认知能力、产品分析、客户分析和营销能力等。这些能力缺失或不足会制约了他们的业绩提升，硬件易建，软件难成，理财经理无法完成银行所希望的转型任务。根据前期的调研和多渠道了解银行在财富管理中存在的问题和可提升的项目，与

银行沙龙活动是银行最重要的与客户面对面交流的方式，与理财经理一对一沟能的最大的区别就是专业度更强、沟通内容更丰富、产品介绍更详细，客户体验度更好，可以为客户带来更多的价值感。但沙龙活动并不是简单的邀请和活动，但牵涉到事先策划、准备、角色分配、试讲、执行和事后复盘全流程，只有做完这些流程才能做出一次完美的沙龙活动

当前金融市场变化迅速，高净值客户管理面临挑战。本课程旨在探讨行为金融学在高净值客户经营中的重要性及应用，帮助学员深入了解客户心理和行为，从而提升管理水平和服务质量。

随着金融市场竞争的日趋激烈，银行在财富管理领域面临着新的挑战和机遇。为了帮助理财经理提升专业能力，拓展客户资源，增加销售业绩，本课程旨在系统介绍资产配置的原理和方法，使学员能够更好地应对市场变化，服务客户需求，提升个人竞争力，可以解决客户抱怨银行产品单一，忠诚度低，理财经理专业能力薄弱等问题，实现真正的私行运营，打造中国版的UBS。 章老师有多年的银行，独立的第三方财富管理公司的销售实战经