内训课程

决胜开门红——商行开门红启动会动员类培训

目前各家行的零售个金一线在营销中都存在着诸多痛点：客户邀约不来、流失情况严重；客户熟悉度不够、营销技能不强；厅堂活动和外拓吸金效果不强。如何解决这些痛点，增强客户黏性？如何让产能充分爆发？本课程将运用大量商业银行典型案例，并结合目前银行零售业务的现状和痛点，从案例切入、用经验启发、同时结合现场互动练习和总结，为行方零售个金一线人员量身定制一体化的全面优化方案，从而助力##建行在开门红期间业绩大

王鑫伟

#开门红

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零售客户经理个贷客户精准营销与产品交叉销售技能提升

激活职业心态，助推思维转变，提高技能提升积极主动性 ● 训练从业技能，了解个贷营销理念，掌握个贷客户市场细分及精准营销的方法 ● 认知交叉营销，梳理营销流程、掌握交叉营销关键行为、要点技巧和相关话术 ● 掌握高效沟通及个贷交叉营销的技巧 ● 了解个贷客户不同的需求，掌握个贷客户营销策略及拓展技巧 ● 掌握精准营销个贷客户精准营销及交叉营销技能的提升

尚亚军

#零售营销 #银行营销 #服务营销

作为银行中收业务中的重点项目，保险业务一直被给予高度重视。虽然银保业务已发展多时，但是很多银行的一线员工对于保险产品营销方式和方法依然有诸多误解。对于客户的家庭保障需求缺乏深入剖析，无法针对客户的具体家庭情况提供精准的个性化解决方案。结果只能停留在产品表面的基本属性呈现，简单的强调预期收益把保险当成理财产品说服客户购买。无法帮助客户做到中长期的系统规划配置，导致客户无法理解保险产品的真正功用，且越

王攀登

#理财保险 #财富管理

家族信托在财富管理与传承中的妙用

放眼中外，越老越多的企业家、演艺明星等富豪，都在以家族信托作为财富管理与传承的重要工具。本课程旨在帮助银行高净值客户深入理解家族信托在财富传承中的重要作用，充分利用家族信托工具，有效隔离家庭财产与企业财产，‌防范破产风险，‌减少继承纠纷，确保财富能够按照委托人的意愿传承给后代，‌避免因家庭成员的婚姻、‌继承纠纷或破产风险而导致的财富损失，‌做好财富的管理和有效传承。

张磊

#理财保险 #信贷风险 #财富管理

步步为营——客户经理拓展营销拜访关键对话

要想做好销售工作，先要学会沟通。只有充分掌握必备的销售沟通与谈判技巧，才有可能在同质化、白热化的产品竞争中胜出。本课程深度拆解营销时的关键对话步骤，通过面谈破冰建立关系、调研信息锁定痛点、痛点挖掘揭示后果、制定策略重塑价值等流程步骤，帮助你迅速成为销售冠军。

王潇

#零售营销 #理财保险 #银行营销

存量客户营销流程与活动管理

改善网点负责人经营管理观念，纠偏管理行为； 提升网点负责人存量客户的激活与营销管理能力； 提升网点负责人营销活动组织能力与管理能力。

邓赟

#网点管理 #服务营销 #开门红

《婚姻资产保全与财富传承的法商智慧》

新经济形势下的家庭财务风险管理《婚姻资产保全与财富传承的法商智慧》讲解特色：不是卖弄法律术语，而是紧扣签单脉搏，用客户听得懂的话、喜闻乐见的方式灌输保险观念。既彰显专业，又能促进签单。面向人群：中小企业主、婚姻有危机、多子女或家庭人员关系复杂、有资产传承需求等时长：90分钟主讲大纲：一、读懂时代——家庭财务风险管理所面临的新经济形势及社会大背景 1.宏观面——

黄兴

#理财保险

银行客户消费心理分析与关键行为营销

综合运用消费心理学、客户关系管理的科学理论，从客户决策心理分析和渠道商决策心理分析两方面出发，结合银行个金业务实际情况和经典案例，深入分析三方（银行客户经理、渠道、消费者）之间的利益情感博弈和竞合关系格局 探讨在银行个金业务推广中实用的技巧，基础培训、案例分析、现场操练与辅导教练相融合，让学员在2天课程后有充分的时间将理论应用到实际工作中，及时发现自己在技巧运用上的不足，。

李昭瑢

#零售营销 #服务营销

“金融科技+AI”双引擎风控决策：质效跃迁与管理赋能

在信贷风控从 "经验驱动" 向 "数智驱动" 的转型进程中，银行管理者面临两大核心认知升级方向：一、技术赋能路径的深度认知课题 1.对“规则引擎+AI 模型”的协同价值（如担保圈风险穿透、行业波动实时响应）系统化认知尚待完善，传统管理经验对技术提升风控精度的量化路径仍需清晰化； 2.对国产化工具（如DeepSeek）的轻量化应用特性（网页端即用、无需系统改造）实践认知有待深化，受 “重型技术投入

许殚闻

#金融科技 #信贷风险

投资银行学

了解宏观、产业到微观具体项目的分析工具方法，提供决策人员的专业性，降低企业投资风险，提升企业面对复杂经济金融形势分析的应对能力。一、投资银行概论投资银行业概述投资银行的发展历史与趋势二、投资银行理论价值评估风险与收益理论金融工程原理三、资产证券化资产证券化理论股票发行与企业上市债券发行证券交易信贷资产证券化投资基金项目融资