培训讲师

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鹿思涵

银行保险营销与财富管理专家

鹿思涵老师从一线普通员工做起，历经不同岗位，从知名寿险公司一线销售、营业部经理、培训经理到财富管理公司培训总监、投资管理公司总经理等，无论是在营销、培训、团队管理等方面都有自己独特的见解。鹿思涵老师常年与一线在一起，大量接触客户与销售队伍，紧跟市场变化，积累了丰富的实战经验，讲课接地气、重演练。鹿思涵老师在15年金融从业经历中，在银行、保险、三方财富等金融行业，已累积1000多场授课经验，客户满意率达百分之百。此外，保险公司产说会、银行客户沙龙、投资公司投资者教育讲解场次超300场，成交规模过6000万。曾服务中信保诚人寿、建信人寿、大家人寿等寿险公司，及工行、建行、农行、交行、邮政邮储、

擅长领域： #理财保险 #银行营销 #财富管理

常驻城市：北京

授课费用：面议

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吴奇

银行保险营销专家、财富健康管理师

吴奇老师拥有世界500强金融保险企业的工作经历，工作十余年深耕一个领域，，从基层业务岗做起，依靠个人能力历经三级机构，省公司，总公司三个层级的多个管理岗位，积累了丰富的银保实战营销经验和培训经验，在行业内多家公司成功复制推广，课程通用性极强，保险业绩提升显著。吴老师圈内口碑很好，课程复购率很高，成为银保行业沙龙项目操盘手培训的引领者。吴老师在太平人寿保险公司任职期间，是总公司银保培训部北区的负责人，也是全国沙龙项目操盘手培训的导师，负责全国的项目操盘手培训，2021年，在云南昆明，安徽合肥先后组织了两场操盘手培训，以战带训的模式，累计参加人数300人，落地项目120场，现场产出保

擅长领域： #银行营销 #财富管理

常驻城市：北京

授课费用：面议

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庞红

中国人民大学财政金融学院货币金融系教授、清华大学继教院特聘教授

庞红教授，系中国人民大学财政金融学院货币金融系教授，清华大学继教院特聘教授,北京大学经济学院金融高管培训特聘教授，西安交通大学EMBA特聘教授。中国人民大学国际货币研究所研究员，中原银行独立董事，昆仑银行外部监事。中关村科技园区专家委员会委员，曾担任国家重点项目的金融咨询工作。

擅长领域： #宏观经济 #财富管理

常驻城市：北京

授课费用：面议

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刘艺

金融讲师、加拿大魁北克大学经济学硕士

专业证书：加拿大魁北克大学经济学硕士美国注册会计师 USCPA 会员香港证券专业学会持证中国证券业协会持证中国期货业协会持证中国基金业协会持证服务知名培训专业机构：美国注册财务策划师 RFP 特邀讲师英国特许证券与投资协会 CISI 特邀讲师江苏省银行业协会特约讲师陆家嘴金融学院特聘讲师华东师范大学金融学院特约讲师

擅长领域： #财富管理

常驻城市：北京

授课费用：面议

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曾德飞

财富管理专家、曾任：中国平安某省营业区总经理、中国人民大学金融学硕士

曾任：中国平安（世界500强）|某省营业区总经理曾任：某金融职业教育机构|上海分公司总经理曾任：大象保险（金融科技前十企业）|运营支持总监曾任：天首资本|培训总监多个专业证书持有者：CPB认证、AWIP认证、CWMA国际认证、认证遗产管理人、ChFP国家认证、CDC职业任职多家金融企业长期财富管理项目辅导师：邮储银行/招商银行/平安银行/农商行/诺亚财富/宜信财富/钜派财富/中国平安/泰康人寿/光大人寿等，累计辅导100+个项目【理财顾问】理财规划师委员会委员、全国十佳理财规划师大赛顾问&评委、金融企业学习与人才发展咨询顾问、财富管理企业管理咨询顾问【课程设计者】校企专业共建版权

擅长领域： #理财保险 #财富管理 #资本运营 #银保营销

常驻城市：北京

授课费用：面议

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张瑞丹

银保营销实战专家、曾任：中国人民保险（世界500强）|银保客户经理、营业部经理、曾任：新华人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目、训练营负责人

张老师在银保险营销技巧、销售团队业绩提升与网点营销等方面有着较丰富的实战经验，能针对不同银保险企业所需的要求，制定“对症下药”的解决方案；有效解决大多数的保险行业遇到的“瓶颈期”难题。

擅长领域： #银保营销 #理财保险 #服务营销 #财富管理

常驻城市：北京

授课费用：面议

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赵博

财富管理专家、国家高级理财规划师、人民大学公共财政与公共政策硕士

财富管理项目辅导师——10年金融培训管理经验，深谙国内财富管理市场，是中国平安/中国人寿/北京农商行/广东南海农商行等多家金融企业长期项目导师，累计辅导100余个项目。同时，老师在财富管理与家企法税方面有自己的独到见解，能够将理论与实践融为一体，曾与朋友创建《晓财研习社》公众号，普及大众理财教育，受到读者的高度追捧。理财规划人才培育师——赵老师善于金融教学及培训研究，一直致力于中国财富管理人才的培养及输送，曾为中国平安/泰康人寿/光大人寿/广州农商行/北京农商行/恒昌等多家企业搭建理财规划人才培育平台及理财规划线上学习微课体系，累计授课高达900场次，学员10万人次，输送课程累计点击量累计

擅长领域： #理财保险 #财富管理 #资产配置

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