赵博

一、全球宏观思维的基础（2课时） 二、大类资产工具：基本金融市场及衍生市场（1.5课时） 三、中国投资者目前的投资范围，逻辑和困境（0.5课时） 四、宏观思维有效传达促销售和配置（0.5课时） 五、全球主要经济体板块宏观分析（1.5课时） 六、Q&A

1、财富配置 VS 风险配置 2、用世界的语言重新认识大类资产 3、全球家族办公室模型 4、中国家族办公室模型 5、巴菲特资产配置模型 6、桥水基金的资产配置模型 7、国内私人银行的资产配置模型

保险金信托销售技巧 课程背景： 针对私人银行高净值客户对家族信托和保险金信托的需求，结合私行顾问和财富顾问营销过程中遇到的问题，量身定制本课程大纲，帮助银行员工提升家族信托与保险金信托专业知识、营销技能、精准营销和专业呈现能力，提升家族信托产品认知、 理解、促成购买，提升业绩。 课程收益： 1. 了解保险金信托1.0-3.0的不同特点 2. 了解新资管政策对信托产品规定 3. 专业营销家族信托

课程背景： 受疫情影响，全球经济衰退的风险增强，降息被频繁推出救市。长期低利率意味着未来无风险收益率会很低，我们手上的资产，要做好十年二十年后收益非常之低的准备。全球负利率时代正在逼近，相对而言，国内负利率还很遥远，但低利率成常态已经不可避免，每个人都要早做打算。在巴菲特的投资理念中，安全是投资的第一要义，保证投资安全，注意规避风险，保住本金始终贯穿巴菲特投资生涯的始终，他曾经就说过：投资最基本的

培训主题：升维思考 降维出击——保险新生代增育新攻略 【课程背景】 背景： 随着社会和行业的深入发展， 5G、疫情带来的的外部影响，营销团队年龄层次更迭和结构变化，行业正向大金融及财务规划方向转型，正向线上线下结合转化、正在跨界融合。保险业大环境也在不断升级，金融工具复杂化、保险产品多样化、消费者服务升级等变化也对保险从业人员的专业性提出了更高的要求。 在这样的环境下，保险行业对高素质人才的需求越

第一部分：境内高净值客群当前所面临的选择和需求的转移 一、国内的产业结构调整和金融环境的变化 二、境内高净值客群的群体转移和需求改变（为何看向海外） 三、跨境转介和相关营销推动中的客群关注点和推动点 第二部分：全球市场工具及配置 一、全球宏观思维的基础 二、大类资产工具：国内外基本金融市场及工具解析 三、全球主要经济体板