鹿思涵

课程背景： 第七次人口普查结果表明我国即将进入老龄化社会，养老问题已成为国家首要解决的问题之一。从十九报告中明确提出了全面实施全民参保计划，完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，尽快实现养老保险全国统筹。到十四五规划中的养老布局的完善。突出了养老问题是国家问题，也是每个国民必须提前准备的成本。如何合理的配置资金做科学的养老规划，显得尤为重要。 课程收益： ● 对养老进行重新定位和思

1 帮助传统金融业，银行，企业筛选合适的直播工具，掌握直播技术，利用互联网思维进行转型 2 对内培育银行，企业内部主播，微课开发，知识传承 3 对外突破获客单一的痛点，降低了获客成本和提升了工作效率，扩大品牌影响 4 掌握IP打造，社群运营，直播吸粉，抖音等新媒体工具

课程背景： 法律思维应该是高净值客户财富管理的顶层思维，在发达国家的财富管理中这是标配。但以“权属思维”做资产配置的理念在国内却一直被忽视。究其原因，这是因为时机未到，中国人还是在财富积累的初级阶段，尽管积累速度惊人，但时间太短，沉淀不够，只想着赚多少，不想着赚给谁。所以现实的情况是，银行及保险的从业者大多是在做普通人的业务。 随着时间的推移，中国的高净值人士无论在数量上还是在意识上都上了几个台阶

打通“卖者尽责”的最后一公里 ——《理财公司理财产品销售管理暂行办法》深度解读 课程背景： 银保监下发《理财公司理财产品销售管理暂行办法》，于2021年6月27日生效施行。在此之前，有《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（即“资管新规”）、《商业银行理财业务监督管理办法》、《商业银行理财子公司管理办法》以上主要法律和规章制度对

团队管理的核心是人的管理，新时代环境为员工个体提供了更多可能性，也对管理者提出更新的挑战。作为新晋管理者既要忙于自有业务，又要为团队业绩负责，时间不够用、员工不买账、领导不满意，如何破局在于角色定位，而新时期角色认知已经不是以往的管理，从专业到带队，从原来带一两个下属到带一个专业部门或支行，需要重塑认知才能事半功倍。通过课堂多种教学方式的学习，以及团队共创、模拟演练等，使学员带着问题来，拿着方案回

【课程特色】 1、紧跟现实要求：深度了解客户已经成为银行理财营销的必然要求，这是营销客户的最基础的认知，也是服务客户的坚实基础。 2、理论结合实际：营销注重的在于实战，如何通过营销技能（面访全流程）的掌控和把握是证券营销的前提，本课程在注重实战的前提下，明确点明证券营销面访的指导原则。 3、注重实战效果：了解客户的目的是为了营销，营销就必须先了解客户，看似矛盾实为一体。 4、这个课程没有什么叫理论