培训讲师

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郑文斯

私人银行实战营销专家

郑文斯老师财富管理从业 22年，投资顾问 (IC) 经验 19年, 投顾团队管理和培育经验17年，擅长基金与大额保单的高效营销、私行高净值人士的全球财富管理和资产配置、新时代的财富风险与传承、投资顾问必备技能与团队提升管理、全球宏观市场分析及产品亮点包装法、私募股权与另类投资的营销方法、高效销售团队管理和业务推动实操、新时代获客与社群营销方法、如何承办一场高效成单的沙龙路演，能真正理解学员实操困难, 一针见血捅破常见问题, 结合实战案例, 接地气地给出有效解决方法。瞄准业绩提升这单一目标, 以终为始设计多元化方法和技巧, 让学员能迅速将所学融汇贯通。

擅长领域： #理财保险 #财富管理

常驻城市：广东

授课费用：面议

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张轶

财富管理专家、中国注册理财规划师（CFP）、高级财富管理师

具有23年金融相关经验。对金融理财、家族办公室、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践、辅导经验。

擅长领域： #财富管理 #资产配置 #财税管理 #股权投资

常驻城市：广东

授课费用：面议

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郑宇成

资深私人银行实战专家、现任：盈科证券丨高级合伙人、曾任：法国巴黎银行私人银行董事

郑宇成老师曾担任多家世界500强金融企业高管，深耕投资银行、私募基金、私人银行、并购融资等国内外银行深层业务，负责的产品在年度当中取得大幅度的突破，其中：台湾地区亚洲科技型公募基金类第1名—在英国保诚集团负责台湾、日本、韩国、香港各地的科技股（主要投资标的），管理公募基金10亿美元以上的成果，实现年度报酬率102%。渣打银行全国私人银行第2名—曾负责华东区私人银行业务、离案信托业务，2年内实现管理高净值客户资产30亿人民币以上。美国保德信集团台湾地区私人银行前3名—曾负责私人银行高端财富业务，着重于高端客户财富的投资组合的投资顾问业务，管理高净值客户资产5亿美元以上。法国巴黎银行亚洲区

擅长领域： #银保营销 #财富管理 #理财保险 #资产配置

常驻城市：广东

授课费用：面议

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冯硕

审计与内控实战培训专家、瑞华会计师事务所（国资事务所排名第一）高级审计经理

冯硕，拥有 12+ 年一线审计与企业内控实战经验，曾任瑞华会计师事务所高级审计经理与上市公司内审经理，主导或参与过多起IPO、发债与大型集团年度审计项目，累计审计项目涉案/审计金额达数十亿级别。长期为大型国企、上市公司与集团提供内控体系搭建、专项审计与培训服务，擅长将复杂审计方法论转化为可执行的企业工具包与落地流程，培训交付侧重“案例驱动 + 工具模板 + 可执行SOP”，累计培训时长超过1000小时课程满意度高达95%以上

擅长领域： #财富管理 #银行法律风险 #审计

常驻城市：广东

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钟孟光

宏观经济与产业战略资深专家、某新能源动力电池行业（锂电赛道、民企上市）副总裁兼董事会办公室主任

钟孟光老师拥有26年大型集团高管复合背景，历任上市公司副总裁、董事会秘书等核心决策层职务，深度参与多家企业IPO及国资混改全流程，是极少数既懂宏观经济，还懂产业经营、又精通资本运作、还熟稔媒体传播的“三栖”实战专家。与学院派不同，钟老师始终扎根产业一线，亲历新能源行业从野蛮生长到补贴退坡的完整周期，深度参与多家企业IPO及国资混改全流程。他擅长从地缘政治博弈、美联储政策、产业政策（双碳/能耗双控）中，推演行业生存法则，是一位致力于“让宏观趋势指导产业决策”的实战型专家。任职期间，累计通过多元渠道为企业融资超60亿元

擅长领域： #宏观经济 #财富管理

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