模块一 并购重组概述
【案例导入】经典案例
n 什么是并购
n 为什么要并购
n 并购的3种方式（股权收购、资产收购、合并）
n 并购的3种支付方式
【案例分析】
模块二 并购流程
n 并购基本流程
n 双边谈判流程
n 竞价流程
【案例分析】
模块三 交易结构设计及主要形式
n 什么是交易结构
n 为什么要设计交易结构
n 交易结构设计应遵循的4大原则
n 8种交易结构
Ø 购买企业与购买企业财产
Ø 购买老股与增发股份
Ø 购买部分股份+期权
Ø 购买含权债券
Ø 利润分享结构
Ø 资本性融资租赁结构
Ø 承担债务模式
Ø 债权转股权模式
n 交易结构的选择
n 并购融资
Ø 并购融资参与方
Ø 并购融资结构
Ø 双边谈判并购程序的融资流程
Ø 竞价并购程序的融资流程
Ø 并购资金安排
n 中国银监会对商业银行并购贷款的规定
【案例分析】
模块四 尽职调查
n 尽职调查的目的、分类
n 尽职调查的内容
n 并购项目尽职调查9大关注重点
n 非常规尽职调查手段与方法
n 股权收购尽职调查9大重点
n 劳动法律尽职调查9大重点
n 隐形债务尽职调查10种方法
【案例分析】
模块五 企业估值及业绩补偿协议
n 收益现值法
n 可比公司法
n 可比交易法
n 资产基础法
n 业绩承诺及补偿条款设计
【案例分析】
模块六 并购协议8大关键条款
n 或有负债条款
n 或有风险防范条款
n 补偿和免责条款
n 房产土地条款
n 员工事项条款
n 公司治理条款
n 分手费条款
n 付款节奏条款
【案例分析】
模块七 并购整合
n 并购整合4大维度
n 并购整合10大法则
n 并购整合6大关键工作
【案例分析】
模块八 并购5大环节风险管理
n 交易计划环节
n 尽职调查环节
n 交易合同环节
n 交易过渡期环节
n 整合环节
【案例分析】
