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李晓光
15701683119
银行营销实战专家、曾任:汇丰银行 客户经理
李晓光老师于2007年担任汇丰银行客户经理,负责大客户开发及维护、理财产品销售、内部学习培训等,同时管理500多位大客户,通过电话销售、厅堂营销、客户拜访、沙龙营销等方式带动了网点零售业务的开展,单月销售理财产品超过2000万,并获得当月“销售之星”称号。带领团队,小组业绩连续两年支行年度第一。2009年李老师开始专注于银行项目咨询、网点辅导及培训,擅长银行方向的网点转型、标杆网点打造、网点服务流程标准化、千佳百佳标杆示范网点打造、网点营销能力提升、农行软转型、商业银行专岗位培训。曾主导中国银行、农业银行、工商银行、股份制银行等多个标杆网点服务营销一体化建设,同时主导农业银行网点软转型建设,带
擅长领域: #银行营销 #服务营销
常驻城市:北京
授课费用:面议
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史慧
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财富管理咨询培训专家
曾任职于招商银行北京分行、中信银行总行,具多年零售银行从业经验。有丰富的中高端理财咨询服务经验,对当代银行经营机构的零售业务转型、服务营销产能提升工作有较深刻的理解和实际操作经验。
擅长领域: #理财保险 #银行营销
常驻城市:北京
授课费用:面议
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鹿思涵
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银行保险营销与财富管理专家
鹿思涵老师从一线普通员工做起,历经不同岗位,从知名寿险公司一线销售、营业部经理、培训经理到财富管理公司培训总监、投资管理公司总经理等,无论是在营销、培训、团队管理等方面都有自己独特的见解。鹿思涵老师常年与一线在一起,大量接触客户与销售队伍,紧跟市场变化,积累了丰富的实战经验,讲课接地气、重演练。 鹿思涵老师在15年金融从业经历中,在银行、保险、三方财富等金融行业,已累积1000多场授课经验,客户满意率达百分之百。此外,保险公司产说会、银行客户沙龙、投资公司投资者教育讲解场次超300场,成交规模过6000万。曾服务中信保诚人寿、建信人寿、大家人寿等寿险公司,及工行、建行、农行、交行、邮政邮储、
常驻城市:北京
授课费用:面议
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吴奇
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银行保险营销专家、财富健康管理师
吴奇老师拥有世界500强金融保险企业的工作经历,工作十余年深耕一个领域,,从基层业务岗做起,依靠个人能力历经三级机构,省公司,总公司三个层级的多个管理岗位,积累了丰富的银保实战营销经验和培训经验,在行业内多家公司成功复制推广,课程通用性极强,保险业绩提升显著。吴老师圈内口碑很好,课程复购率很高,成为银保行业沙龙项目操盘手培训的引领者。 吴老师在太平人寿保险公司任职期间,是总公司银保培训部北区的负责人,也是全国沙龙项目操盘手培训的导师,负责全国的项目操盘手培训,2021年,在云南昆明,安徽合肥先后组织了两场操盘手培训,以战带训的模式,累计参加人数300人,落地项目120场,现场产出保
擅长领域: #银行营销 #财富管理
常驻城市:北京
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薛冰
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高端客户研究专家、金融行业通用能力培训专家
薛老师拥有15年保险行业从业经验,10年银行保险及个险业务培训经验。 曾在泰康人寿由一线基层员工成长为管理超过500人年保费销售额超过2亿的业务团队。 所管理的销售团队仅用三年时间,200人团队年销售额不足两千万,成长为500人年销售额达到2亿,连续三年泰康系统内排国第一。 薛老师擅长于能力与经验萃取总结,根据自身经历和心得复盘,开发了《金融职场的中层团队管理课》,《金融职场人的愉快沟通课》,《培训讲师的自我修养》,《掌控人生的五种时间》等通用能力类课程,多次在银行及同业保险公司内部分享。
擅长领域: #银行营销
常驻城市:北京
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刘佳和
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银行网点效能提升专家、金融理财师、融资规划师
刘佳和老师具有30年国有银行工作经验,银行营销转型实战专家。金融理财师、融资规划师、总行十大金牌内训师。曾任营业室主任、支行行长、分行个金部老总、总行个金部专职转型内训师,在网点、支行、分行、总行四个层级都有工作经历、履历完整,与现任分行领导、支行行长可谓经历认同,参与了总行历次转型。课程基于多年行长工作岗位的实战提炼、基于500场以上行长、客户经理培训课程反馈提升,10余家支行转型辅导实战,其课程实用性强,便于复制、落地推广。刘老师紧跟时代步伐,期待与您分享30年营销、管理经验。
常驻城市:北京
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孙艺庭
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财富管理与营销管理实战专家、中国金融理财师、美国注册财务规划师
累计服务金融机构数超过300+\现场辅导网点数超过500+ 连续多年课量过百天\单场线上直播课学员参与人数超过40万+ 擅长课程:宏观经济趋势分析、商业银行数字化与AI赋能业务发展 \零售银行转型、私人银行高净值客户经营、资产配置财富管理、基中高层管理能力提升、开门红、场景化创新营销、岗位转型职业化
常驻城市:北京
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开课时间:2026年08月18日
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