模块一 PE的投资逻辑与组织形式
n PE的概念及其特征
n PE的种类及其匹配
n PE的投资逻辑
n PE的5大投资模式
n PE的组织形式及其选择
【案例分析】
模块二 PE的盈利模式与产品设计
n GP是否要出资
n GP如何出资
n 管理费如何收取
n 收益如何分配
n 基金产品设计的6个方面
n 基金产品设计的4种模式
【案例分析】
模块三 PE募集流程与投资流程
n PE的9大募集流程
n PE的14大投资流程
【案例分析】
模块四 PE合规风控的10大关键点
n 了解产品募集流程
n 合格投资者问题
n 投向的合规问题
n 结构化产品的杠杆问题
n 产品推介中的保底收益问题
n 运作中形成“资金池”问题
n 关联交易问题
n 运作中策略变动问题
n 信息披露与风险提示问题
n 退出问题
【案例分析】
模块五 并购基金
n 并购基金的种类
n 并购基金的运作模式
n 并购基金的盈利模式
n 并购基金的退出路径
【案例分析】
模块六 产业投资基金
n 产业投资基金的种类
n 产业投资基金的运作模式
n 产业投资基金的盈利模式
n 产业投资基金的退出路径
【案例分析】
模块七 股权投资协议的3大核心内容
n 投资意向书（Termsheet）
Ø 什么是投资意向书
Ø 投资意向书的作用
Ø 投资意向书的效力
Ø 投资意向书的核心条款
n 投资先决条件条款
Ø 陈述与保证条款
Ø 交割条件条款
n 投资协议10大核心条款
Ø 投资金融工具条款
Ø 投资估值条款
Ø 反摊薄条款
Ø 分期投资条款
Ø 公司控制权的竞取条款
Ø 管理层的肯定性和否定性条款
Ø 回购权
Ø 共同卖股权
Ø 强卖权
Ø 清算优先权
【案例分析】
模块八 PE的投后管理
n PE投后管理的必要性
n PE投后管理的3大模式
n PE投后管理的3大内容
n PE投后管理的5大手段
【案例分析】
模块九 PE投资风险控制体系
n PE投资存在的6大风险
n PE项目选择风险控制
n PE项目管理风险控制
n PE单个项目风险控制
【案例分析】
