模块一 股权融资概述
n 什么是股权投资
n 企业不同阶段的股权融资策略
n 股权融资准备工作
n 股权融资存在的风险
【学员讨论】为什么很多企业都死在了B轮融资前
模块二 股权融资12大流程
n 确定融资目标与原则
n 撰写商业计划书
n 多渠道寻找投资人
n 筛选匹配的投资人
n 与投资人谈判
n 签署投资框架协议（Termsheet）
n 配合投资人尽职调查
n 交易结构与投资人谈判
n 签署正式投资协议
n 投资方打款及交割
n 完成交割后义务
n 配合投资人的投后管理工作
【案例分析】阿里巴巴、大族激光
模块三 企业估值及对赌协议
n 什么是企业估值
n 估值的主要方法
Ø 收益现值法
Ø 可比公司法
Ø 可比交易法
Ø 资产基础法
n 如何确定企业估值
n 天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值
n 对赌协议及其风险
Ø 什么是对赌协议
Ø 对赌协议存在的风险及其控制
Ø 如何签订对赌协议
Ø 证监会对对赌协议的认定
【案例分析】新三板公司芳迪环保的股权融资
模块四 商业计划书的撰写
n 商业计划书的作用
n 商业计划书的重要性
n 商业计划书的3大核心要点
n 商业计划书的主要框架
n 商业计划书的撰写
Ø 项目定位（项目是什么）
Ø 提出问题（市场痛点）
Ø 解决方案（产品与服务）
Ø 市场分析（市场容量）
Ø 营销策略（如何启动）
Ø 竞争优势（竞争对手）
Ø 核心团队（团队背景）
Ø 执行现状（已做事情）
Ø 计划目标（未来前景）
Ø 商业模式（怎么赚钱）
Ø 股权结构（怎么分钱）
Ø 融资计划（需要多少钱）
n 投资人考量项目的7大重点
n 商业计划书的10大禁忌
n 商业计划书推送技巧
【案例分析】商业计划书模板、××公司商业计划书
模块五 项目路演技巧
n PPT的整体风格
n PPT的内容
n 演讲的内容
n 记忆要领（5W）
n 一句话要领
n 舞台意识
n 项目路演10大注意事项
【学员讨论】模拟路演
模块六 如何与投资人打交道
n 投前阶段（谈恋爱）
Ø 保持一颗平常心
Ø 约见投资人需要注意的10大事项
Ø 与投资人沟通时的15大禁忌
Ø 投资人不投资时的潜台词
Ø 如何堤防骗子投资人
n 投后阶段（结婚生孩子）
Ø 信任
Ø 沟通
Ø 支持
Ø 维护
模块七 股权投资协议的3大核心内容
n 投资意向书（Termsheet）
Ø 什么是投资意向书
Ø 投资意向书的作用
Ø 投资意向书的效力
Ø 投资意向书的核心条款
n 投资先决条件条款
Ø 陈述与保证条款
Ø 交割条件条款
n 投资协议10大核心条款
Ø 投资金融工具条款
Ø 投资估值条款
Ø 反摊薄条款
Ø 分期投资条款
Ø 公司控制权的竞取条款
Ø 管理层的肯定性和否定性条款
Ø 回购权
Ø 共同卖股权
Ø 强卖权
Ø 清算优先权
【案例分析】鼎辉和俏江南的恩恩怨怨
模块八 股权融资10大注意事项
n 什么时候做股权融资
n 要不要请融资顾问
n 要做哪些准备工作
n 估值有哪些误区
n 融资是否越多越好
n 股权稀释注意事项
n 什么样的投资人适合你
n 期权池如何设计
n 谨慎对待投资条款
n 融资完成仅是开始
【案例分析】ofo的股权融资
