一、小微经营性贷款的市场与风险分析
1. 市场规模与增长趋势
1) 用数据展示小微市场近年业务规模和贷款余额增长情况，分析其在经济发展中的重要性。
2) 用数据展示银行业金融机构用于小微企业贷款的占比及余额，近三年的增长情况，说明发展小微贷款对银行的战略意义。
2. 小微贷款风险分析
1) 银行类型分析
① 大型国有银行
② 股份制银行
③ 地方性银行
2) 风险类型分析
① 信用风险
② 市场风险
③ 经营风险
④ 信息不对称风险
⑤ 抵押物风险
⑥ 政策风险
3) 行业集中风险分析
Ø 教培、房地产相关行业（建筑）、高耗能高排污行业、产能过剩行业
Ø 传统制造业、餐饮行业、进口贸易行业、农业种养殖行业。。。。。。。
互动提问二：风险对银行的影响有哪些？其中 “银行自身存在的问题”有哪些？
二、风险对银行的影响
1. 总体影响
1) 资产质量下降
2) 盈利能力受损
3) 资本充足率压力
4) 声誉风险
2. 银行自身存在的问题
1) 风险调查与评估
① 调查关键动作不到位
② 隐性信息调查不清楚
③ 过度依赖财务数据
④ 中介包装，误导骗贷
2) 专业能力与意识
① 调查能力及经验欠缺
② 风险与合规意识淡薄
Ø 互动提问三：合规风险与信用风险哪一个更重要？
③ 被业绩压力和存款诱惑、降低了贷款门槛
④ 违背常识、忽视细节
3) 贷后管理
① 重贷轻管、限制性条件不落实
② 未按要求开展贷后管理、流于形式
③ 对企业经营的变化跟踪监控不及时
④ 对提示的疑点与风险应对滞后
4) 内部协同与信息共享
① 审查流于形式
② 部门协作不畅
③ 信息系统不完善
三、小微信贷文化特征
1. 坚持信贷本质：资金融通、信用关系、风险与收益平衡
2. 资产质量是生命线
3. 尽职免责，自查从轻
4. 银行经营三性原则
四、信贷全流程介绍与要点
1. 贷款全流程介绍
1) 贷前
2) 贷中
3) 贷后
五、现场调查的风险识别要点
1. 现场调查的流程与要点详解
1) 问：聚焦重点
① 企业基本情况
② 经营状况
③ 生产与运营
④ 财务状况
⑤ 市场竞争力与行业地位
⑥ 融资与信用
⑦ 发展规划
⑧ 个人与管理层基本情况
2) 看：实地考察
① 办公场所
② 生产设施
③ 仓库物流
3) 要：资料收集
① 基础信息
② 经营信息
③ 财务信息
④ 信用信息
六、非现场调查的风险识别要点
1. 准入标准（本行信贷管理办法）
1) 客户准入
Ø 还款能力和意愿。因此，客户选择就非常重要。
2) 行业准入
3) 区域准入
4) 项目准入
2. 三查询、五核实
1) 三查询
2) 五核实
3. 调查方式
1) 现场调查+非现场调查（第三方验证+交叉验证）
Ø 验证渠道：
① 政府机构
② 金融机构
③ 行业协会
④ 同行业客户
⑤ 所在地机构、关键人
2) 首笔、续贷
4. 资料收集与审核
5. 信贷方案
1) 最高额度控制
2) 担保设置（第二还款来源也很重要）
① 抵（质）押担保
互动提问四：选什么做抵押物？（核心资产）好的押品有什么特征？（选得好、评得准、押得住、卖得掉）
② 保证担保（小微业务的主要担保方式）
互动提问五：什么样的担保算好担保？（变现：还的快、还的多）
③ 组合担保
3) 贷款期限
4) 还款方式
5) 利率与综合经营
6. 撰写调查报告
7. 限制性放款条件
8. 同一风险号控制
9. 续贷管理
10. 及时管理风险。
1) 信贷审批是在一个特定时点下做决策，但宏观经济、市场环境和企业经营是时刻都在变化的，指望信贷一次审批一劳永逸控制全部风险是不现实的。因此对风险要有及时管理的意识。
2) 如何及时管理风险？
七、财务报表分析
1. 财务指标分析与风险判断
1) 财务信息审查
2) 重点指标分析
2. 从“三表”分析第一还款来源的真实性
1) 水电表
2) 工资表
3) 纳税表/报关单表：
3. 账户行为审查（现金为王）
1) 判断第一还款来源
2) 企业销售收入和销售归行金额、我行融资情况
3) 我行客户结算及存款查询系统
4) 企业实际控制人、股东及（或）其配偶在我行开立的个人账户情况
5) 关注异常帐户行为：如资金的特别用途、频繁或大额的划转等等。
4. 财务造假的识别方法
1) 重要科目的分析（看什么、怎么看）
2) 分析方法：8点
3) 典型：真合同、真流水下的问题
5. 财务分析中重点关注的几个问题
Ø 互动提问六：什么是好的客户（企业）？
1) 什么是好企业：五看两关注
2) 什么是好的经营：三率、两关注
八、非财务因素分析与风险判断
1. 人品——品德和能力
1) 借款人资信审查（品德）
2) 经营者素质评价（能力）
3) 人品审查中的特别关注点：
2. 借款人经营状况（产品是基础，企业的目标是找到好项目）
1) 行业风险因素
2) 经营风险因素
3) 管理风险因素
4) 宏观经济环境、自然及社会风险
5) 产品因素
九、贷款用途与额度分析（很重要！！！）
Ø 贷款用途既是融资的核心要素之一，也是监管部门监管的核心内容之一。
1. 融资用途一定要明确
2. 贷款用途的真实性
3. 贷款用途的合理性
4. 贷款需求的适度性
5. 过度融资
Ø 互动提问七：过度融资对企业的危害？
6. 贷款用途的合规性
1) 贷款不得以任何形式流入房地产市场、证券市场、期货市场和用于股本权益性投资，不得用于洗钱等违法犯罪活动，不得用于国家和我行禁止或限制的用途。并通过受托支付方式监督执行。
2) 具体不能用于下列用途：
十、偿债能力分析（很重要！！！）
1. 关于偿债能力的三个问题
1) 借款人对现有债务具备偿还能力吗？
2) 借款人具备建设新项目偿还新增债务的财务能力吗？
3) 影响借款人未来偿债能力的因素有哪些？
2. 关注企业的债务总量及其结构
1) 在企业融资总量一定的情况下，融资结构非常重要。
3. 企业偿债能力的资金来源
1) 生产经营
2) 变卖资产
3) 第三方支持或者借新还旧
4. 隐性债务分析（企业到底借了多少钱，搞清楚了没？）
1) 债务均有固定的到期期限，所有的债务都是要偿还的，对企业是刚性约束。搞不清楚企业借了多少钱，就无法准确判断企业究竟有没有还款能力。
2) 涉嫌隐性债务通常具有如下特征
十一、小微经营性贷款的本质及调查要点
Ø 小微企业以短期、用于补充流动资金为主，所以着重分析流贷产品
1. 短期流动资金贷款的主要特点
1) 交易性
2) 自偿性
3) 周转性
2. 短期流动资金贷款的管理要求
1) 7点
2) 短期贷款审查要点：要特别注盘以下几类流动资金贷款
① 集团本部的流动资金贷款
② 一般综合法人垣期内大幅增加流动资金贷款
③ 基础设施和房地产企业的流动资金贷款
④ 铺底性质的流动资金贷款(形成长期占用)。
⑤ 中期流动资金贷款
十二、重点风险提示：
十三、风险案例分析
十四、分享10个个人的典型经验
