王弘博

讲师名片

资深金融营销专家、高级金融分析师

擅长领域:

#银行营销 #开门红 #理财保险

授课风格:

针对性：基于对监管要求、金融企业现状及自身咨询经验，为不同类型、不同层级学员提供针对性的培训内容（包括案例选择），确保所讲内容是学员的刚需。同时善于介绍课程关联领域的最新信息，开阔学员视野。实操性：通过案例分析、情景还原、现场互动等方式，让学员不仅明白为什么、是什么、做什么，最终指向怎么做。课程中采用先培训后情景演练后网点实战辅导的形式，让学员把所学通过演练、实战来强化固化技能，学员案例复盘，老师总结辅导，将辅导训练转化为实战能力。趣味性：生动、有趣、新鲜、贴切的真实案例，采用讲授、研讨、案例分析、学员分享精华经验等多种互动参与的培训形式，启发学员思考，广泛受到各年龄层面的学员欢迎。

授课费用: 面议常驻城市: 上海联系电话: 15701683119

讲师介绍

资深金融营销专家

【专家简介】：

工行、建行、中行、农行、交行、招行、邮储银行等银行特约咨询培训专家导师

江苏邮政、湖北邮政邮储、湖南邮政邮储、河南邮政邮储等多地邮政邮储银行特邀培训讲师

曾任太平人寿个险二、三级机构负责人

曾任天弘基金财富管理市场总监

财私客户资产配置及实战陪访专家

20余年金融营销管理经验

高级金融分析师

基金从业资格证书

国家高级理财规划师

国际注册私募投资基金管理师

LOMA北美高级寿险管理师

国家电子商务师

【专业背景】：

20余年金融从业管理经验，历任上海某著名投资管理公司营销总监，某知名基金公司财富管理部市场总监、某知名基金公司家族财富管理办公室主任、某央企保险公司O2O电商业务总监、先后服务于太平人寿、太平洋人寿、平安人寿等多家保险公司，担任个险营销及机构负责人；有丰富的金融培训及营销管理经验，既有丰富的一线营销团队的管理辅导经验也有后援各职能岗位的管理经验，从业经历丰富，熟悉寿险业、基金业、三方财富的工作特点与流程；研究与擅长领域：家族财富管理、资产配置与财富管理、财私级客户开拓与服务、高客陪访及保险金信托营销、网点客群分层营销、复杂型产品营销的产能提升。

【项目特色】：

王老师在项目运作中能从各家银行营销痛点出发，围绕实战给出定制化的产能提升方案，采用培训+现场辅导+陪访示范的模式在提升技能的同时最终促进产能的提升，培训辅导中能深入浅出的将理论性问题系统化、简单化，授课风格在贴近实战的同时注重合规、既注重观念、理念引导也注重思维模式的碰撞，引导学员探索出结合场景的实用的解决问题方法。

【部分项目案例】：

杭州工行4家支行《财私级客户产能》提升项目10天实现长期缴1500万

河南安阳工行训练营产能项目，8天实现长期期缴保险960万元。

2021年10月，佛山农业银行保险训练营项目10天达成长期缴1100万元

成都兴业银行保险训练营产能项目，三个支行10天实现长期期缴660万元

无锡建行大家保险训练营项目，全月实现长期期缴7800万元

中信吕梁分行期缴保险训练营10天662万元

【主讲课程】：

《懂配置-基金保险营销易》

《会蓄客-业务超标没问题》

《提余额-冲刺提升有妙招》

《做点策-开门红方案巧规划》