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讲师简介

20余年金融从业管理经验，历任上海某著名投资管理公司营销总监，某知名基金公司财富管理部市场总监、某知名基金公司家族财富管理办公室主任、某央企保险公司O2O电商业务总监、先后服务于太平人寿、太平洋人寿、平安人寿等多家保险公司，担任个险营销及机构负责人；有丰富的金融培训及营销管理经验，既有丰富的一线营销团队的管理辅导经验也有后援各职能岗位的管理经验，从业经历丰富，熟悉寿险业、基金业、三方财富的工作特点与流程；研究与擅长领域：家族财富管理、资产配置与财富管理、财私级客户开拓与服务、高客陪访及保险金信托营销、网点客群分层营销、复杂型产品营销的产能提升。