Deepseek客户经理必修课:从营销到风控的全链路提效

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沈吉

金融科技、AI+银行业务解决方案官、曾担任花旗银行总行亚太区核心支付系统架构师

讲师简介

曾为国有行、股份行、城商农商行等几十家银行提供提供数字化转型方案支持与运营服务,在数字化创新、数字化转型方面积累了丰富的实战经验。同时,协助客户在数据价值挖掘和营销策略制定方面进行研究,从经营态势感知和经营预测两个方面提供专业的咨询服务和数字化服务,系统地提升客户数字化运营能力和数字化转型的步伐。

Deepseek客户经理必修课:从营销到风控的全链路提效

一、智能驱动下的行业变革(60分钟)

1. 从工业革命到智能革命,变革中的工作方式

2. 知识工业化获取与生成,大模型技术原理解析

3. DeepSeek横空出世下的大国博弈

4. 从问答到执行、从执行到决策,AIGC技术对金融行业的深远影响

5. 金融同业智能化发展情况

【目标】解析金融机构持续加码AI战略的必要性与工作方式变革逻辑,揭示以DeepSeek为代表的大模型技术如何通过知识工业化生成重构金融业务链条,分享同业智能化发展进度,论证金融机构加码AI战略的必要性,帮助机构理解智能化转型的底层逻辑与竞争紧迫性

 

二、人员核心智能化技能打造(60分钟)

1. 提示词工程 - 与AI高效对话的核心

2. 思维链技术 - 复杂问题拆解的AI协作逻辑

3. 智能体开发与协同 - 从工具到“数字员工”的跨越

4. 场景演示 - 营销模拟陪练

【目标】帮助人员系统构建"AI工具深度应用-复杂问题拆解-智能体协同作战"的复合能力体系,通过提示词工程掌握结构化指令设计方法,实现AI任务需求转化准确率提升,有效解决指令模糊导致的输出偏差问题;借助思维链技术的"问题拆解-逻辑推演-动态优化"三步法,显著提升AI协作效率;深入理解智能体实现的架构,使学员具备独立搭建智能体的能力。通过营销模拟陪练系统的实战演练,强化学员在业务场景的AI协作能力,实现人机协作效能的全面倍增。

 

三、智能化驱动下的对公营销未来趋势(60分钟)

1. 商人、猎人和农民的业务思维转变

2. 综合化营销 - 从金融服务到产业服务

3. 批量化营销 - 从单一拓户到圈链拓户

4. 事件化营销 - 从人找事到事找人

5. 生态化营销 - 人人都是客户经理

6. 案例介绍 - 数据驱动下的圈链拓客

7. 案例介绍 - 从企查查企业搜索到微信线上营销

8. 案例介绍 - 支行情报站

【目标】针对当前对公营销存在的客户洞察颗粒度粗放、营销响应滞后于市场变化、链式客群深度渗透不足等痛点,系统解析商人/猎人/农民三类传统营销思维在智能时代的进化逻辑,通过综合化营销的产业服务升级、批量化营销的圈链穿透模型、事件化营销的实时商机捕捉、生态化营销的人机协同网络四大维度,结合企查查数据拓客、微信生态运营等实战案例,阐明如何借助大数据分析、智能决策引擎、生态平台工具实现营销模式从"经验驱动"向"算法驱动"的质变,解决机构在客群经营深度、商机转化效率、生态价值挖掘三大维度的能力短板。

 

 

四、智能化产品与使用技巧(90分钟)

5. IMA - 构建个人知识库

6. 秘塔 - 从文档材料到视频课程

7. Manus - 交付结果的个人助手

8. 慧博 - 产业研究报告智能分析

9. 企查查AI - 找企业更方便

10. AIPPT - PPT快速生成

11. 混元 - 微信中的个人助手

12. 通义听悟 - 拜访完成纪要完成

13. GPT4O - 网点营销海报生成

14. Suno - 打动客户的一首歌

15. Deepseek - 慢思考帮我想主义

16. 豆包 - 使用我的智能体

【目标】直观感受 AI 给工作带来的便利,实战演示各类 AI 产品工具使用方式与技巧。展示了Deepseek,IMA 构建知识库、秘塔等智能化产品功能、使用方法与应用场景,让使用者了解如何借助 AI 高效完成知识管理、内容创作、商业分析等工作任务,助力提升工作效率,感受 AI 技术在工作场景中的实用价值与强大效能。

 

五、智能体构建实战(90分钟)

1、尽调风险智能识别:基于客户与产品维度的风险点生成与风险识别

2、信贷报告智能生成:对公信贷报告自动化生成

3、对公营销助手智能体搭建示例:从产业概览切入、企业经营探讨、财务指标分析、我行产品营销、风险关注调查的智能体助手。

【目标】演示金融机构核心场景下智能体的构建方法论与实战价值,通过典型场景的智能体开发全流程拆解,帮助机构掌握AI智能体从需求定义到落地应用的关键技术工具与实施策略。

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