资产管理业务风险防范及大类资产配置、券商资管与银行理财子公司合作路径

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万元

银行产品营销专家、金融领域讲师、现任:上海理工大学中英国际学院丨管理系专任教师

讲师简介

万老师科班出身,硕士毕业赴海外金融行业工作,具备扎实的理论基石以及国际视野、深度市场研究能力,精通海外以及国内的金融业务,擅长对公客户营销、高净值客户营销、理财客户心理分析等板块。

资产管理业务风险防范及大类资产配置、券商资管与银行理财子公司合作路径

第一讲(3小时):资产管理业务风险防范及大类资产配置

1、资产管理业务的现状

2、资产管理业务的禁止行为与风险控制

2.1资产管理业务风险规范解析(相关法律法规《证券公司客户资产管理业务规范》、《商业银行理财子公司管理办法》)

2.2.典型资产管理业务风险案例集解析

3、大类资产配置

3.1中国大类资产的类型介绍(股票、商品、债券、不动产、现金、私募股权、资产证券化)

3.2中国大类资产的近十年来回报介绍

3.3配置策略及投资组合管理

第二讲(3小时):券商资管与银行理财子公司合作路径

1、银行理财子公司的发展历程

2、当前券商资管业务的合作路径

2.1投研能力建设

2.2资管委外(MOM、产品、投顾)

2.3投行业务(股权、债券等)

2.4其他合作路径

3、券商资管与银行理财子公司合作新模式

3.1中国未来资产管理行业发展及投资者典型肖像

3.2产品研发、信息互通等业务互补新模式

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