杨艺

我行业务营销团队，是否经常有这样的表现和反应： 营销团队主动营销意识差，所谓的主动营销几乎变成了形式化的应付 后实体网点时代，客户不到店已经成为常态，如何寻求与客户的有效联接？ 像保险行业一样“扫楼”“扫街”做推销导向的外拓，客户总是拒绝，严重打击营销自信，而且边际效应也越来越明显，有没有更高效员工更容易执行的获客方式？

本课程基于无贷户管理客户经理在工作中遇到的各种拓户难、提质难的问题，运用数据收集、筛选，客户分类分层，厅堂、存量、拓客等不同营销场景，通过微信、线上沙龙、面访等不同营销方式，来解决无贷户管理人员的工作困境，提升银行对公工作人员工作效率，在适应多种营销场景的情况下，培养银行对公无贷户管理人员的营销技巧。

新经济形势下的家庭财务风险管理 《婚姻资产保全与财富传承的法商智慧》 讲解特色：不是卖弄法律术语，而是紧扣签单脉搏，用客户听得懂的话、喜闻乐见的方式灌输保险观念。既彰显专业，又能促进签单。 面向人群：中小企业主、婚姻有危机、多子女或家庭人员关系复杂、有资产传承需求等 时长：90分钟 主讲大纲： 一、读懂时代——家庭财务风险管理所面临的新经济形势及社会大背景 1.宏观面——

保险金信托销售技巧 课程背景： 针对私人银行高净值客户对家族信托和保险金信托的需求，结合私行顾问和财富顾问营销过程中遇到的问题，量身定制本课程大纲，帮助银行员工提升家族信托与保险金信托专业知识、营销技能、精准营销和专业呈现能力，提升家族信托产品认知、 理解、促成购买，提升业绩。 课程收益： 1. 了解保险金信托1.0-3.0的不同特点 2. 了解新资管政策对信托产品规定 3. 专业营销家族信托

本课程基于近些年财富管理机构锚定期缴保险中收制胜战略，叠加产品收益和性价比下行趋势，理财经理完成大部分熟客营销，陷入拒绝型熟客不敢在开口，生客不敢早开口的困局，立足打造一套颠覆传统各机构过度正向说服客户的营销模式，从买与不买的底层逻辑出发，引导客户在自己的立场上重新做出有利于自身决策，从资产配置的角度给理财经理新颖话术和切入点来完成目标客户识别、营销靠口导入和销售过程中痛点挖掘、通过产品金融属性和

，面向银行学员基于务实有效的、具有一定前瞻性和强可操作性的、与已有的各管理体系能融合的内部控制的课程内容，包括建立管理体系、信息系统的推进、预警体系的建立、监控与改进、专项风险解决方案以及内控诊断、内控评价、风险整改、内控审计等，并特别借助于现场练习、案例交流、实操模版的方式进行，以使学员学习效果达到空前的最好结果，为实现银行健康、快速、稳定和可持续发展提供有力支持！