讲师名片
周畅
财富管理实务专家授课风格:
风趣幽默的语言表达、生动务实的案例分享、交流互动式学习方式，精辟而简洁的总结，让你学习轻松愉快，收获多多，真正达到学以致用的目的。
讲师介绍
Ø 私人银行、保险公司、信托公司、证券公司等头部金融机构讲师，拥有过千场培训经验
Ø 工商银行总行金融分析专才 专家顾问讲师
Ø 农业银行总行投顾及私人银行 专家顾问讲师
Ø 中国银行总行高级投顾 专家顾问讲师
Ø 兴业银行总行私人银行家族办公室 专家顾问讲师
Ø 中信银行总行私人银行 专家顾问讲师
Ø 平安金融管理学院（平安大学） 专家顾问讲师
Ø 民生银行总行私人银行 专家顾问讲师
Ø 华泰证券总部 专家顾问讲师
Ø 海通证券总部 专家顾问讲师
Ø 法国巴黎高等管理学院 金融硕士 财务管理硕士
Ø 现任某家族办公室合伙人（深度服务于数十位高净值及超高净值人士）
Ø 上海融力天闻律师事务所 私人财富管理与家族信托 专家顾问
Ø 中信出版-墨菲（金融/理财/管理）特邀顾问
Ø 曾供职于保险公司 中宏保险宏运世家家族办公室 高级合作人
Ø 曾供职于咨询机构 上海陆家嘴财富管理培训中心 副总裁
Ø 曾供职于商业银行 法国巴黎银行BNP Paribas 助理投资经理
Ø 十余年国内外金融行业工作经验，且兼具法律、税务领域实务经验
Ø 近十年金融行业授课经验，学员遍布私人银行、保险公司、信托公司等金融机构
Ø 超过千场培训经验，服务学员超过10万人次，合作机构几乎全部返聘
Ø 数百场财富沙龙客户活动主讲嘉宾，帮助金融机构实务运作多个高净值客户的大额保单、家族信托等资产配置
【专业背景】：
周畅先生近年来一直供职于家族办公室领域，包括头部外资金融机构家办及高净值客户私人家办，其合作伙伴由投资顾问、律师、税务师等各领域专家组成，通过团队协作的模式，以顶层整体架构设计的思维从金融、法律、税务的综合角度考量，为高净值客户制定整体财富规划，得到多位高净值客户的深度信任。作为他们的私人顾问、家族顾问或顾问团核心成员，周畅先生曾为单个客户配置数千万保费的保单、过亿资产的家族信托及过亿资产的私募股权与私募证券投资。周畅先生在法国期间曾供职于巴黎银行旗下资产管理公司，从事资产管理、投资策略制定等工作，为多个财富家族提供专业服务，进行全球化综合资产配置。
【主讲课程】：
Ø 专业底蕴类
《高净值人士的财富法律风险及防控策略》
《共同富裕与金税四期背景下的高净值人士税收征管解析》
《企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析》
Ø 工具运用类
《家族信托在财富保护与财富传承中的应用》
《大额保单在私人财富管理中的实务运用》
Ø 沟通营销类
《基于高净值客户心理状态分析的应对沟通逻辑与顾问式营销》
Ø 【财富沙龙】
《新形势、新政策背景下的私人财富规划逻辑》
内训课程
还未上传周畅老师的内训课程，请关注后续内容更新。
为您推荐其他讲师的内训课程
