游家信

Ø 交通大学安泰EMBA 特邀授课讲师

Ø 浙江大学 特邀授课讲师

Ø 中行、农行、建行总行高客营销顾问专家

Ø 擅长家族信托、保险金信托及复杂型产品营销

Ø 中国台湾地区基金、保险销售冠军（2004-2005）

Ø 20年银行（含私行）营销及培训经验，服务学员超5万人、满意度/返聘率高达95%

Ø 台湾大学工程硕士（QS100强）

【专业背景】：

Ø 上海商业储蓄银行－ 私人银行营销总监

Ø 台湾新光商业银行－ 财富管理业务总监

Ø 中国太平人寿保险－ 私人银行业务培训总监

Ø 宜信财富北京总部-  全国财富管理培训团队培训总监

Ø 游家信先生从事销售管理、销售和培训发展工作达19年以上,跨国企业工作经验丰富!  曾在国内五百强股份制商业银行、保险公司及国内顶级财富管理机构等公司担任营销总监及培训总监等工作, 擅长培训体系搭建、培训课程设计、培训课程实施、培训讲师孵化等工作。

【部分项目案例】：

Ø 2024中国农业银行总行“骄阳培训”高客家族信托及保险金信托授课讲师

项目重点：农业银行总行集中大课培训班，游老师负责高客家族信托及保险金信托、AI时代线上营销课程，获得总行领导及5期超过1250个全国各地学员高度认可。

Ø 2024中国建设银行总行联合作战单元项目

项目重点：深度理解联合作战单元项目精神，统合综效，构建联合服务“铁三角”作战模式

重构并规范属地化可执行的SOP规定动作，发挥财富顾问专业服务支持的“教练员”角色、客户经理经营维护客户的“运动员”角色，强化网点负责人协调管理的“领队”角色，形成属地化“铁三角”的叠加服务营销模式

Ø 2023微众银行总行（纯线上银行）招商银行AI线上营销项目

项目重点：重塑存量及增量客群触达路径及模式，建构O2O线上营销生态圈，线上营销活动量管理、线上IP打造APP运用，实现产能变现。

项目重点：建构线上跟进客户机制流程，线上营销活动量管理变革、线上IP打造APP运用，实现产能变现。

Ø 2024中信私人银行高客陪谈保单健诊项目

项目重点：高客画像建立、透过保单健诊15步闭环，进行客户保障缺口分析，触动高客保险金信托配置需求，件均超50万，总业绩产能突破1200万

【主讲课程】：

《大单出单  私行家族信托及 保险金信托案例实战》

《线上出单  决胜云端 -AI时代 基金、保险线上营销实战》

《保险出单  2.0%时代长期交 保险产能引爆训练实战》

《基金出单  基金亏损解套实战 基金诊断与APP运用》

《资配出单  财私高净值客户 资产配置与投资者教育》

《存量出单  存量高客分层营销与 深度客户需求挖掘》

《沙龙出单  高签单网点 主题营销活动十步（可现场陪谈）》

【擅长项目】：

《私人银行家族信托及保险金信托项目》《决胜云端AI线上营销项目》

《一点一策网点沙龙营销项目》《电话营销实战项目》

《基金营销实战项目》《保险营销实战项目》《高客保险沙龙主讲》

【课程特色】：

Ø 强专业：拥有长达20年的银行保险及财富管理领域（涵盖私人银行服务）实战经验，深谙理论与实践并重之道，确保所学知识既具有理论深度又具备高度可操作性。

Ø 多互动：授课风格独树一帜，以生动活泼见长，擅长将复杂概念化繁为简，深入浅出，为学员营造出身临其境的工作场景感，让学习体验直接对接职业实践。

Ø 灵活性强：高度定制化课程设计，灵活响应学员需求：无论是单向高密度知识灌输，还是双向引导式互动学习，乃至实战导向的工作坊模式，均能有效实施，确保课程内容精准落地，满足学员多样化的学习与发展需求。