赵奕楠

如何成为一个成功的银行客户经理是很多客户经理本人和营销团队领导普遍关心的话题。在日常工作中银行客户经理经常发现自己忙于掌握多类型的产品，接待多而杂的进店客户以及学习不断变化的市场情况，却无法有效提升自身产能。仅依靠于团队上层管理的推动，往往被动，细化分解目标以及有效的时间管理才是成功的关键。

第一部分：境内高净值客群当前所面临的选择和需求的转移 一、国内的产业结构调整和金融环境的变化 二、境内高净值客群的群体转移和需求改变（为何看向海外） 三、跨境转介和相关营销推动中的客群关注点和推动点 第二部分：全球市场工具及配置 一、全球宏观思维的基础 二、大类资产工具：国内外基本金融市场及工具解析 三、全球主要经济体板

在过去的一段时间中 ，私行的目标客户群体（高净值以及优质财富客群）在财富管理的过程中，面临着众多同质化的产品，比过往复杂的宏观环境，以及由于“黑天鹅”事件频发的特殊状态。而过往我们很多的销售方式中，以产品销售为主而往往忽略宏观环境，经济指标及政策与客户财富管理解决方案之间的逻辑联系，本次课程，我们将把“断掉的链子”连起来，在对客沟通中呈现有效的资产配置思路和方案，提升私行理财经理的专业度，从而达到

一、全球宏观思维的基础（2课时） 二、大类资产工具：基本金融市场及衍生市场（1.5课时） 三、中国投资者目前的投资范围，逻辑和困境（0.5课时） 四、宏观思维有效传达促销售和配置（0.5课时） 五、全球主要经济体板块宏观分析（1.5课时） 六、Q&A

面对海量个人客户和多样化金融需求，如何精准发掘目标客户并进行精准营销和推荐，成为金融机构思考如何在众多竞争者中取胜的利器，随着大数据手段的出现，各金融机构也开始使用相应的工具来提炼和整理客户的特点，财富管理需求，并使得本身服务对其实现精准对应。

如何成为一个成功的银行客户经理是很多客户经理本人和营销团队领导普遍关心的话题。在日常工作中银行客户经理经常发现自己忙于掌握多类型的产品，接待多而杂的进店客户以及学习不断变化的市场情况，却无法有效提升自身产能。仅依靠于团队上层管理的推动，往往被动，细化分解目标以及有效的时间管理才是成功的关键。

第一部分：境内高净值客群当前所面临的选择和需求的转移 一、国内的产业结构调整和金融环境的变化 二、境内高净值客群的群体转移和需求改变（为何看向海外） 三、跨境转介和相关营销推动中的客群关注点和推动点 第二部分：全球市场工具及配置 一、全球宏观思维的基础 二、大类资产工具：国内外基本金融市场及工具解析 三、全球主要经济体板

在过去的一段时间中 ，私行的目标客户群体（高净值以及优质财富客群）在财富管理的过程中，面临着众多同质化的产品，比过往复杂的宏观环境，以及由于“黑天鹅”事件频发的特殊状态。而过往我们很多的销售方式中，以产品销售为主而往往忽略宏观环境，经济指标及政策与客户财富管理解决方案之间的逻辑联系，本次课程，我们将把“断掉的链子”连起来，在对客沟通中呈现有效的资产配置思路和方案，提升私行理财经理的专业度，从而达到

一、全球宏观思维的基础（2课时） 二、大类资产工具：基本金融市场及衍生市场（1.5课时） 三、中国投资者目前的投资范围，逻辑和困境（0.5课时） 四、宏观思维有效传达促销售和配置（0.5课时） 五、全球主要经济体板块宏观分析（1.5课时） 六、Q&A

面对海量个人客户和多样化金融需求，如何精准发掘目标客户并进行精准营销和推荐，成为金融机构思考如何在众多竞争者中取胜的利器，随着大数据手段的出现，各金融机构也开始使用相应的工具来提炼和整理客户的特点，财富管理需求，并使得本身服务对其实现精准对应。