Agent赋能营销闭环,轻松实现业务提升》

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赖江

:平安人寿(世界500强国内寿险龙头企业)湖南分公司 星级讲师、陆金所控股平安融易(原平安普惠)营销部经理/组训/培训负责人

讲师简介

赖江老师深耕金融领域14年,连续5年入围平安人寿讲师峰会,连续7年入围平安普惠讲师峰会。曾打造多个亿元级高绩效团队,搭建全链路培训体系,为平安知鸟研发43门微课,深谙企业管理与销售痛点。 近5年聚焦AI应用落地,作为灵犀AI &华为云“光合行动”成员,对接头部技术资源,精通智能体(Agent)搭建、AIGC工具应用,能将AI转化为企业实用工具。2023年成立广州钜匠文化,已服务广汽、农行等50+企业,线下学员2000+,核心课程复购率100%,助力保险、制造等行业降本增效,是企业智能化转型与业绩增长的实战伙伴。

主讲课程
Agent赋能营销闭环,轻松实现业务提升》

一、基础认知篇:Agent赋能营销闭环的核心逻辑(理论+案例,1天班/2天班均含,占比20%)

1. Agent核心认知(小白友好版)

• AI应用与Agent的关联:Agent的定义、核心特征与发展趋势

• Agent的核心功能拆解:自动化执行、智能分析、主动交互、结果输出

• Agent赋能营销闭环的意义:破解获客、转化、售后核心痛点,提升全流程效率

2. 行业标杆案例解析

• 获客场景:某企业借助24小时获客Agent提升获客效率40%的实践经验

• 转化场景:通过客户转化Agent优化跟进策略,转化率提升35%的案例

• 售后场景:售后Agent高效处理异议,客户满意度提升50%的落地逻辑

3. 研讨:我的岗位Agent适配可能性

工具:《个人岗位营销低效场景梳理表》(营销专属版)

二、逻辑解读篇:Agent设计核心逻辑与搭建基础(理论+实操准备,1天班/2天班均含,占比20%)

1. Agent设计核心逻辑拆解(小白友好版)

• 全流程梳理:场景定义-规则设置-触发条件-结果输出

• 关键要素:明确目标、精准配置规则、合理设置触发节点、规范结果输出形式

2. 营销场景Agent搭建工具选型与准备

• 推荐3-5款零门槛、高适配的Agent搭建工具(含开源/易用性工具)

• 工具核心功能介绍与账号配置:基础设置、功能模块熟悉

3. Agent搭建前置准备

• 场景需求梳理方法:明确核心目标、梳理关键流程、界定输入输出内容

• 实操:完成个人目标场景的需求梳理与搭建规划

工具:《Agent搭建前置需求梳理表》《营销场景Agent工具选型清单》

三、核心实操篇:三大营销场景Agent创建(实操+答疑,核心重点,1天班/2天班均含,占比50%)

1. 实操案例一:24小时获客Agent创建

• 核心目标:自动与用户互动收集需求、生成需求分析报告并邮件推送

• 搭建步骤:场景定义-互动规则设置-需求收集维度配置-报告生成模板设置-邮件推送配置

• 个人实操:完成24小时获客Agent搭建与测试优化

2. 实操案例二:客户转化Agent创建

• 核心目标:基于用户跟进记录和客户信息,分析客户并提炼跟进方案与参考动作

• 搭建步骤:场景定义-客户信息导入规则设置-分析维度配置-跟进方案模板设置-结果输出配置

• 个人实操:完成客户转化Agent搭建与测试优化

3. 实操案例三:售后Agent创建

• 核心目标:处理客户投诉及异议、安抚用户、生成跟进报告并邮件推送

• 搭建步骤:场景定义-异议识别规则设置-安抚话术配置-报告生成模板设置-邮件推送配置

• 个人实操:完成售后Agent搭建与测试优化

工具:《24小时获客Agent搭建步骤模板》《客户转化Agent搭建步骤模板》《售后Agent搭建步骤模板》《Agent测试评估量表》

四、风险规避与落地优化篇(1天班占比10%,2天班占比10%)

1. Agent应用中的数据安全与合规管理

• 营销场景敏感数据界定:客户个人信息、交易数据、企业营销机密等

• 数据安全防护要点:数据脱敏、权限设置、使用记录留存等

• 研讨:本职岗位Agent应用可能存在的安全风险点与规避方案

2. 落地优化与效果评估

• Agent应用效果评估指标:获客效率、转化效率、客户满意度、售后处理时效等

• 持续优化方法:基于使用数据调整规则、优化配置,提升Agent赋能效果

3. 实操:个人岗位Agent营销赋能落地方案设计

• 结合本次实操成果,设计1份完整的落地方案(含场景选择、Agent配置、安全措施、效果评估、落地时间表)

• 老师巡回指导,提供方案优化建议

工具:《Agent应用数据安全防护checklist》《Agent应用效果评估表》《Agent营销赋能落地方案模板》

五、总结复盘与后续支持(1天班/2天班均含,占比10%)

• 课程核心知识点与实操技巧复盘

• 个人学习成果与落地方案分享(自愿)

• 后续落地陪跑答疑服务安排说明

• 《Agent赋能营销闭环SOP手册》核心内容解读与使用指导

【2天班额外增设内容】

在核心实操篇后增加“深度优化实操环节”(占比10%),具体内容:

• 三大场景Agent进阶配置:个性化规则优化、多场景联动设置、异常情况处理机制配置

• 小组共创:针对复杂营销场景,联合搭建多模块联动Agent,提升赋能广度与深度

• 成果打磨:结合小组点评与老师指导,优化个人搭建的Agent及落地方案,提升落地可行性

【配套资料】根据实际场景提炼一并交付

1. 《个人岗位营销低效场景梳理表》(营销专属版)

2. 《Agent搭建前置需求梳理表》

3. 《营销场景Agent工具选型清单》

4. 《24小时获客Agent搭建步骤模板》

5. 《客户转化Agent搭建步骤模板》

6. 《售后Agent搭建步骤模板》

7. 《Agent测试评估量表》

8. 《Agent应用数据安全防护checklist》

9. 《Agent应用效果评估表》

10. 《Agent营销赋能落地方案模板》

11. 《Agent赋能营销闭环SOP手册》


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