授课时长 | 课程名称 | 课程内容 |
1.5小时 |
一、从中国式现代化谈国家在税收方面的新制度建设及影响 | 1、中国式现代化背景下的“两个规范”解读 |
2、我国在税收改革方面的顶层设计和具体步骤（精讲金税四期） | ||
3、用财税知识和企业家谈保险的“一二三四五”原创沟通逻辑 | ||
4、三类客户最常见涉财税实务问题的解答 | ||
5、针对不同客户，用税收沟通风险的切入点 | ||
1小时 | 二、中国式现代化推进为大额保单提供的历史性机遇 | 1、如何借助面向自然人征税改革谈大额保单的税收筹划（个税、房地产税、遗产税） |
2、中国式现代化背景下大额保单的财税功能和价值汇总 | ||
0.5分钟 | 三、为什么要尽快配置大额保单的两个财税沟通逻辑 | 1、从税收公平正义的角度谈为什么要尽快配置保单 |
2、从强化税收征管的角度谈为什么要尽快配置保单 |
《税眼看保险——中国式现代化背景下的高客财税风险销售沟通逻辑》6小时
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上午 | 前言：为什么保险从业者要学习财税知识 | 1、解放思想，放大格局，遍地都是有税务风险的客户 |
2、实事求是，正确看待大额保单在解决财税问题的功能 | ||
第一节：从历史和金融角度看财政税收在国家治理中的重要作用 | 1、讲历史故事，品味财政税收在王朝兴衰中的独特价值 | |
2、解读当下财政金融政策，了解发生在身边的宏观政策和微观感受 | ||
第二节：财税基础知识补充 | 1、市场主体、企业与企业家基本概念解析 | |
2、企业家和政府的基本关系（增值税、企业所得税、个人所得税） | ||
3、面向自然人征税的基础知识（个人所得税、房地产税、遗产税） | ||
第三节：中国式现代化推进在税收方面的新制度建设及影响 | 1、中国式现代化背景下的“两个规范”解读 | |
2、我国在税收改革方面的顶层设计和具体步骤 | ||
3、金税四期全面和精准解读 | ||
4、企业家税务原罪展示及风险沟通 | ||
下午 |
第四节：如何通过财税知识和企业主客户沟通大额保单 | 1、不同职业类别的税收风险沟通（个体户、企业主、灵活就业人员等） |
2、不同税收风险人群的大额保险沟通思路 | ||
3、用财税知识和企业家谈保险的“一二三四五”原创沟通逻辑 | ||
4、三类客户最常见涉财税实务问题的解答 | ||
第五节：保险金信托知识补充 | 1、最新的信托立法和政策动向介绍 | |
2、信托独特的“双分离双独立”架构设计 | ||
3、保险金信托的八个综合优势展示 | ||
第六节：为什么要尽快配置大额保单的三个财税沟通逻辑 | 1、从遗产管理人角度谈 | |
2、从税收公平正义角度谈 | ||
3、从加强税收征管角度谈 | ||
