余永佳

讲师名片

AI+数字化财务运营专家、AI+Deepseek智能生态+探索者

擅长领域:

#AI财务

授课风格:

授课风格： ◇ 启发教学，促进学员思考，举一反三； ◇ 幽默风趣，互动性强，活跃课堂氛围； ◇ 业务和数据思维，管理方法等贯彻整个培训过程； ◇ 实用工具与企业案例相结合，提升学员工作效率；

授课费用: 面议常驻城市: 上海联系电话: 15701683119

讲师介绍

——♦♦ 21年+资深数据玩家 ♦♦——

18年企业、财务管理实战经验

AI+Deepseek智能生态+探索者

国家工信部讲师

中国总会计师协会特聘讲师

AI财务管理师证书授课讲师之一

DAC全球数据资产理事会专家

国家留学基金管理委员会特聘讲师

AI人效提升解决方案教研组核心成员

阿里达摩院认证高级“人工智能训练师”

壳牌、宝马、丰田、国网、华为、沃尔沃等企业特聘讲师

现任：多家知名跨国企业财务高管

曾任：香港某集团（上市） Ai智能财务运营总监

曾任：英国联合食品集团、香港南顺集团，爱生雅集团，玛氏箭牌等企业

余老师20年来长期研究Ai财务、智能财务、财务运营及财务数字化转型的理论和实践，拥有18年包括5家世界500强企业在内的欧美，港资，民营等不同类型丰富的企业财务运营管理实战经验，企业规模涵盖几十亿到百亿、千亿不等。曾任英国联合食品集团，香港南顺集团，爱生雅集团，玛氏箭牌等公司财务经理、财务总监、智能财务运营负责人，后担任香港某集团公司及拟上市企业财务运营高管职务，推动Ai财务、智能财务、财务共享中心、销售、供应链、商业模式创新的系统切换上线等。操盘企业上市财务合规，集团并购，业务整合，工厂收购，企业财务数字化转型等各类复杂项目。

余永佳老师精通财务报表设计与开发，企业级数据分析体系搭建，精通商业智能 BI，数据架构设计与规划。为所在企业设计了销售/供应链/财务等各个板块的经营分析报表，以及建设企业规范化制度流程体系。主导多家企业的终端检查系统/ERP系统/OA/DRP/一物一码/数据中台等系统上线运行。服务国企，外企，制造行业咨询项目，积累了丰富的企业办公自动化培训经验和企业管理深度咨询经验。

项目管理经验（一）：搭建集团公司智能Ai+财务运营体系，健全企业全面经营管理制度

基于公司战略，从0-1搭建大数据中心以及基于此铺设整个集团公司的智能财务运营体系，健全企业全面经营管理制度，监督各业务指标的达成，同时协调后端资源以支持前端的销售活动。

1、战略规划：洞察市场/行业/领域/竞争态势及政策导向，统管公司运营工作，对公司经营发展进行计划，组织，指导和监督执行；负责运营的投入，成本，费用及效率管理；并利用大数据分析进行过程监控，市场检核；

2、开拓创新：超越公司底层20多家公司割裂局面，打通OMS/SAP/POS/CRM等系统孤岛，开创性整合所有系统数据创建集团公司数据资产体系，建设公司经营管理、重大决策、渠道增长、产销协同、门店销售、用户增长等方向的决策支持数据体系，实现全渠道全品类业务从零售到收入到毛利的高频精准数字化洞察，以及通过算法模型对未来生意趋势预判；

3、数字化：在整个集团公司从0-1建立起以“行动,生意,目标,绩效”为导向的“从上到下，从集团到各渠道到客户到终端门店/线上店铺，到品类到品牌”都“看同一套数据，想同一件事，行同一套标准，说同一套话术”大数据中心，给管理层及各层级人员提供按照权限设置的全维，准确和共享的经营业绩看板。

4、数据系统：链接外部资源，自建团队搭建起整个集团公司的BI系统，并推动上线运行和全员推广应用；

5、流程制度：历经公司数次转型战略调整，负责建立并完善内部运营管理机制，制定公司运营制度流程和执行标准，合理配置各部门资源，协调跨部门协作关系，保证信息畅通，协作高效，以及规避合规风险；；

6、销售管理：制定销售年度预算，跟进业绩目标达成，制定销售绩效考核政策以及奖励机制和核算，促进业绩达成目标，并持续复盘和改善；客户管理，防窜货管理等制定和落地推行，以及渠道授权冲突协调；

7、财务管理：负责集团公司全面预算管理，并沉淀配套的全面预算管理制度；负责数据统一项目，将需十多人一起完成的且到次月20号左右才能发布的财务报表更新迭代至仅需一人完成并增加频率到周发布；

8、供应链管理：通过训练算法模型，从年度预算到年中A+F预估到每月月度滚动销售预测，结合品牌策略，业务规划等，有效分析及制定货品需求供应计划，及时跟踪反馈库存状况；并通过PDCA循环，持续优化库存结构；

9、人力资源：制定集团绩效考核框架和方案，持续推动创新，并带头每年提供公司至少2次内训和担任培训师；

10、团队建设：跟进公司数次转型和架构调整，合理设置部门架构和配置人员，储备和培养梯队人才，关注员工成长，保障团队凝聚力，提高人效，打造高效高战斗力的卓越团队；

重大项目总结：

1、数据中台项目：数据中台业务方负责人；

2、一物一码/OA/DRP/ERP等系统推动: 作为业务方负责人，推动系统筹备和上线；

3、BI系统从0-1搭建：链接外部资源，通过企业内部力量全程自建BI系统，从规划到落地到日常应用。

4、集团数字化转型项目: 包括业务调研，项目规划，蓝图设计，流程规范，短期和长期的整体规划和推广节奏，以及各部门的协同工作方式，到项目进度汇报等工作。

项目管理经验（二）：企业全链路财务数字化能力提升项目

项目定位：以企业经营数据为核心抓手，通过系统整合与流程重构，搭建一体化财务数字化体系，推动财务职能从核算型向管理决策型转型，同步提升企业整体数据治理能力与数字化运营水平。

项目职责：担任项目总负责人，牵头负责经营数据梳理、系统需求调研与对接、财务数字化流程设计、数据质量管控及项目落地推进工作。

项目过程

1. 前期调研与数据梳理：首先联合业务、财务、IT多部门开展全维度调研，梳理企业经营核心数据维度（涵盖销售、采购、生产、库存、人力、财务等6大模块），识别出数据分散在ERP、CRM、进销存、手工台账等多系统/载体的核心痛点，形成《企业经营数据资产清单》，明确数据来源、口径、归属部门及质量现状，完成1200+项基础数据的清洗与标准化处理，为后续数字化落地奠定数据基础。

2. 系统架构设计与整合：基于数据梳理结果，牵头设计“数据中台+财务业务一体化系统”的核心架构。一方面对接IT团队完成现有ERP、CRM等系统的接口开发与数据打通，打破“数据孤岛”；另一方面引入财务数字化工具（如智能核算、BI分析平台），搭建从数据采集、清洗、建模到分析应用的全链路数据处理通道，实现经营数据与财务数据的实时同步、联动分析。

3. 财务数字化流程重构：以“数据驱动财务、财务支撑决策”为核心，重构财务核心业务流程。优化凭证生成、账务处理、报表编制等基础核算流程，通过数据自动归集实现80%以上凭证自动生成；搭建多维度财务分析模型（盈利能力、现金流、成本管控等），实现销售毛利、部门费用、项目盈亏等核心经营指标的自动测算与可视化呈现；新增预算管理、滚动预测模块，实现预算编制、执行监控、偏差分析的全流程数字化，提升财务对经营的预判与管控能力。

4. 数据质量管控与能力赋能：建立全流程数据质量管控机制，制定《数据录入规范》《数据质量考核标准》，通过系统校验、人工复核双重手段保障数据准确性；组织开展4场跨部门数字化能力培训，覆盖业务、财务人员200+人次，内容涵盖数据录入规范、系统操作方法、财务分析模型应用等，同步编制《系统操作手册》《财务数字化分析指南》，提升全员数据应用意识与实操能力。

5. 上线运维与优化迭代：分阶段完成系统上线与功能验证，针对上线初期出现的数据同步延迟、分析模型适配性不足等问题，联合IT、业务团队快速响应优化；建立常态化运维机制，每月收集各部门使用反馈，形成优化清单并推动落地，持续提升系统稳定性与实用性。

项目成果

1. 财务效率显著提升：基础核算工作效率提升60%，月度财务报表出具时间从10个工作日缩短至3个工作日，预算编制周期缩短50%，大幅降低财务人员重复劳动。

2. 数据能力全面升级：构建了标准化的企业经营数据资产体系，数据准确率提升至98%以上，实现经营数据与财务数据的全链路贯通，为管理决策提供了实时、精准的数据支撑。

3. 数字化运营能力增强：企业各部门数据应用意识显著提升，通过BI平台实现经营数据的自主查询与分析，累计输出销售、成本等分析报告50+份，为产品定价、成本管控等决策提供了有效依据。

4. 财务职能成功转型：推动财务部门从传统核算职能，向预算管理、成本管控、经营分析等管理决策职能转型，有效支撑企业数字化战略落地。

经验总结

1. 数据基础是核心前提：财务数字化转型的关键在于数据，前期需充分梳理数据资产、规范数据口径、保障数据质量，否则会导致后续系统搭建与分析应用“空中楼阁”。

2. 跨部门协同是关键保障：项目涉及财务、业务、IT等多个部门，需建立高效的协同机制，明确各部门职责与分工，确保需求调研全面、系统对接顺畅、流程重构落地。

3. 业务驱动是核心逻辑：财务数字化不能脱离业务实际，需紧密结合企业经营场景，从业务需求出发设计系统功能与分析模型，确保数字化成果能真正解决业务痛点、支撑经营决策。

4. 持续迭代是长效支撑：数字化转型不是一次性项目，需建立常态化的优化迭代机制，紧跟企业业务发展与数字化技术更新，持续提升系统与数据的适配性，最大化发挥数字化价值。

主讲课程：