万烁

养老风险管理与资产配置 课程背景： 我国已进入老龄化社会，养老问题已成为国家和每个家庭首要解决的问题之一。十九报告中明确提出了全面实施全民参保计划，完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，尽快实现养老保险全国统筹。所以，养老问题是国家问题，也是未来国民消费的方向，如何能够在了解我国社保养老体系的基础上，用商业保险完善客户品质养老的需求，成为每一个保险销售人员提升专业销售的方向。而20

1、从人类历史维度看黄金 2、布雷顿森林体系的功过是非 3、美元霸权衰落中的黄金 4、从黄金协会数据看黄金市场 5、黄金投资分析框架 6、黄金投资里的坑 7、黄金投资路径选择 8、黄金的必配理由与逻辑

一、客户分层分类标准分析 1、资产分类 2、生命周期分类 3、风险承受度分类 4、行业分类 5、熟悉度分类 6、富人心理学分类 7、收益率分类 8、全面财富管理分类 二、不同层次的客户不同点分析 三、不同层次的客户十三大共同点分析 四、不同层次客户的营销技巧 五、客户关系管理工具应用 六、客户营销实战案例分享

打通“卖者尽责”的最后一公里 ——《理财公司理财产品销售管理暂行办法》深度解读 课程背景： 银保监下发《理财公司理财产品销售管理暂行办法》，于2021年6月27日生效施行。在此之前，有《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（即“资管新规”）、《商业银行理财业务监督管理办法》、《商业银行理财子公司管理办法》以上主要法律和规章制度对

全面掌握资本运作的方式与企业投融资策略 全面掌握私募股权基金（PE）的募集 全面掌握PE股权投资 全面掌握企业并购重组 全面掌握企业股权融资 全面掌握企业估值方法及对赌协议 全面掌握PE的两类投后管理方法

培训主题：升维思考 降维出击——保险新生代增育新攻略 【课程背景】 背景： 随着社会和行业的深入发展， 5G、疫情带来的的外部影响，营销团队年龄层次更迭和结构变化，行业正向大金融及财务规划方向转型，正向线上线下结合转化、正在跨界融合。保险业大环境也在不断升级，金融工具复杂化、保险产品多样化、消费者服务升级等变化也对保险从业人员的专业性提出了更高的要求。 在这样的环境下，保险行业对高素质人才的需求越