彭学刚

本课程基于近些年财富管理机构锚定期缴保险中收制胜战略，叠加产品收益和性价比下行趋势，理财经理完成大部分熟客营销，陷入拒绝型熟客不敢在开口，生客不敢早开口的困局，立足打造一套颠覆传统各机构过度正向说服客户的营销模式，从买与不买的底层逻辑出发，引导客户在自己的立场上重新做出有利于自身决策，从资产配置的角度给理财经理新颖话术和切入点来完成目标客户识别、营销靠口导入和销售过程中痛点挖掘、通过产品金融属性和

保险金信托销售技巧 课程背景： 针对私人银行高净值客户对家族信托和保险金信托的需求，结合私行顾问和财富顾问营销过程中遇到的问题，量身定制本课程大纲，帮助银行员工提升家族信托与保险金信托专业知识、营销技能、精准营销和专业呈现能力，提升家族信托产品认知、 理解、促成购买，提升业绩。 课程收益： 1. 了解保险金信托1.0-3.0的不同特点 2. 了解新资管政策对信托产品规定 3. 专业营销家族信托

养老风险管理与资产配置 课程背景： 我国已进入老龄化社会，养老问题已成为国家和每个家庭首要解决的问题之一。十九报告中明确提出了全面实施全民参保计划，完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，尽快实现养老保险全国统筹。所以，养老问题是国家问题，也是未来国民消费的方向，如何能够在了解我国社保养老体系的基础上，用商业保险完善客户品质养老的需求，成为每一个保险销售人员提升专业销售的方向。而20

1 帮助传统金融业，银行，企业筛选合适的直播工具，掌握直播技术，利用互联网思维进行转型 2 对内培育银行，企业内部主播，微课开发，知识传承 3 对外突破获客单一的痛点，降低了获客成本和提升了工作效率，扩大品牌影响 4 掌握IP打造，社群运营，直播吸粉，抖音等新媒体工具

课程目标： 1.了解营销的基本理念，提升营销工作的兴趣； 2.掌握营销的基本流程，寻求本银行产品卖点； 3.做好营销的规划工作，避免脚踩西瓜皮现象； 4.强化目标、责任意识，逐步打造为营销精英。 课程对象：银行客户经理、营销相关人员 课程时间：1—2天 课程纲要： 引言：银行营销基本功测试 一、银行营销基本理念 1.营销系统 2.销售基本原理 3.营销的演变 4.营销的三要素 5.营销的出发

课程背景： 终身寿险作为保险公司的支柱产品，与重疾险、年金险形成了三个重点。虽然大部分业务员对重疾险销售得心应手、切入点很多，近几年对年金险的销售也渐渐熟悉，但对于终身寿险却不知道如何下手，不知道怎么跟客户交流。是增额终身寿太简单吗？包装点不多吗？都不是，是我们对增额终身寿的了解太少，对客户的真实想法了解不够。我们大部分业务伙伴只会从产品的角度出发，从推销的角度出发，维度相对比较单一，所以导致很多