一、破冰启航：AI认知革命与生存法则

1. 人工智能的本质：重新定义人机协作关系

2. 国内TOP5职场AI神器测评

3. 黄金提示词法则：3步让AI听懂人话

4. 建立AI思维：超越工具层面的认知升维

二、六大核心场景精解

1. 场景1：客户需求深度洞察

1) 工具组合：Kimi + DeepSeek

2) 典型任务：

3) 微信聊天记录分析（带高尔夫标签客户案例）

4) KYC问卷智能分析（输出风险偏好矩阵）

2. 场景2：10分钟资产配置方案

1) 工具组合：DeepSeek-R1 + 通义千问

2) 典型任务：

3) 8000万资产组合AI优化（ESG约束条件）

4) 传统行业客户转型期方案设计

3. 场景3：智能客户维护系统

1) 工具组合：DeepSeek + Kimi

2) 典型任务：

3) 中概股暴跌客户安抚方案

4) 朋友圈动态情感分析与高互动话术生成

4. 场景4：专业内容秒级生产

1) 工具组合：通义千问 + DeepSeek

2) 子场景：

3) 金融周报智能生成（Wind数据清洗→持仓关联分析）

4) 路演FAQ手册转化（产品说明书→客户易懂问答）

5. 场景5：合规风险预警

1) 工具组合：Kimi + DeepSeek

2) 典型任务：

3) 信托合同条款差异比对（银保监42号文基准）

4) 合格投资者信息审查

6. 场景6：高端活动策划

1) 工具组合：DeepSeek + 通义千问

2) 典型任务：

3) 碳中和主题沙龙全案设计

4) 家族信托规划转化路径搭建

三、全流程沙盘演练

1. 实战案例：生物医药企业主综合服务方案

2. 任务分解

1) 股权架构解析与税务痛点识别

2) “股权信托+慈善基金”方案生成

3) 路演材料合规性审查（FATCA要点）

四、教学资源

1. 工具包

1) 场景化提示词模板库（78个标准模板+42个迭代公式）

2) 敏感信息脱敏规则手册

2. 案例库

1) 8套完整客户档案（含聊天记录/持仓表/合同样本）

2) 典型错误案例解析（合规/逻辑/表述三类问题）

3. 支持系统

1) DeepSeek测试账号（课程期间开放）

2）私行AI实践社群