讲师介绍
金融从业 27 年
现任薪传文化金融学院院长
北大博雅客座教授/元培智库专家
中国大陆及台湾两地资深的私人财富管理专家
原交通银行总行私人银行部 首席财富顾问/零售板块投研团队责任人 原招商银行总行私人银行部 首席资深投资顾问/家族办公室负责人
全招行第一届十大杰出人才(7 万人选出)
全行第一单私人银行法律规划，第一单税务规划 全行最大家族信托、 高额保险、保险金信托
2017 成立全招行第一单家族宪章
最新著作： “陈伯宪家族信托讲义”
职业经历：
2011 年招商银行私人银行发展初期，从台湾最负盛名的中国信托商业银行离开，投身到国内私人银 行的初创阶段， 引领国内私人银行业务发展，并走在该领域最前沿。2011 年-2017 年担任招商银行 总行私人银行部首席投资顾问，投顾室副主管， 直接培养全国范围内私人银行投资顾问百余名。
专业优势：
陈老师有着多年金融理财丰富实战经验， 曾执掌招商银行国内最大保险金家族信托， 牵头制定全行首 例私人银行法律规划、首例税务规划以及 2017 年全招行第一单家族宪章。多年来精通私人财富领域 的法律、税务、信托、保险，依据高资产人士的个人需求、家庭情况以及企业发展阶段，结合当前市 场宏观情势，快速提出切实可行的整体规划方案， 进行财富保障、传承安排、家族治理与公司治理等 私人银行财富管理、境内外资产配置、法律与税务安排等全方位的财富管理综合解决方案。运用综合 财富工具为境内外创一代、企业家等高净值资产人士提供全方位的财富管理服务。
主讲课程：
《高净值客户销售流程》、《保险“我要”系列 10 大需求》、《家族信托操作实务》、《家族办公室》、《 私人银行 与财富管理业务前瞻 》
内训课程
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