郑胜雄

宁波市政协应用型智库金融专家

华智新知人工智能科技研究院 AIGC 专家

高校合作讲师：

浙江大学/上海交通大学/上海财经大学/厦门大学/中山大学

二十多年国际私人银行与财富管理实战专家

境内外大额人寿保险、家族信托规划设计专家

金融经历：(金融从业经历1996年至今实战经验)

瑞士信贷私人银行(2007年～2010年)新加坡分行副总裁 花旗银行(2005年～2007)台湾分行财富管理中心副总裁

花旗银行(1998年～2005)台湾分行理财规划部襄理、副理、协理 中信金控(1996年~1998年)中小企业融资部客户经理

郑胜雄(Peter)老师：曾任瑞士信贷私人银行新加坡分行副总裁、花旗银行台湾分行财富管理中心副总裁，兼任花旗银行亚洲区财富管理专业讲师。拥有超过20多年私人银行财富管理与营销管理经验,是一位从银行基层客户经理工作开始,从事对公企业融资信贷业务、高端客户开发与投资理财规划、私人银行家族财富传承,带领财富管理团队创造高绩效业绩,2009年起受邀在国内各大银行担任培训谘询工作,Peter老师将多年的金融实战经验,每年将近200场次的不同主题课程,深受全国银行领导与学员的喜爱,是目前金融培训领域非常难得的实战派讲师。

        Peter老师在金融业财富管理领域的丰富经验，投身于中国银行业的人才培养与银行网点转型中，提供私人银行、支行长（网点负责人）、理财经理销售技能提升等训练与咨询辅导，对国内的银行业经营环境、各银行的现状有确切的了解。目前是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中信银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、光大银行等知名银行的常年邀请讲师，承担了大量的总行及各省市分行的培训与辅导项目。国内知名高校：北京大学、清华大学深研院、厦门大学、中山大学、上海国家会计学院、上海财经大学、上海交通大学、西安交通大学、西南财经大学等EDP合作讲师。

      Peter老师非常擅长为企业与高净值人士提供家族办公室资产传承、家族信托规划、保险规划、税务与法律等方面的专业咨询顾问服务,在业内深受好评。

主讲课程

《模块 A》私人银行主题课程

《DeepSeek赋能下高净值客户拓展与人脉经营管理》

《DeepSeek驱动私董会升级：从创新模式到高效落地》

《家族信托案例解析与财富传承规划技巧》

《高净值客户大额保单销售逻辑与促成技巧》

《私人银行客户需求分析与资产配置规划》

《私人银行TACSD五步工作法实战》

《金税四期下高净值客户的税务风险与规划策略》

《保险金信托底层逻辑与目标客户营销实战》

《模块 B》保险营销主题课程(银保团队与个险代理人团队)

《银保团队：银保客户拓展与综合营销能力提升》

《个险团队：目标高客拓展经营与客户转介绍技巧》

《金税四期下的税务风险与保单规划实战》

《保险十信托销售逻辑与大单促成技巧》

《高客私董会精准邀约与营销跟进三步曲》

《保险金信托底层逻辑与目标客户营销实战》

《终身寿险&年金险组合营销助力大单成交》

《长寿化时代的养老保险信托规划策略》

《银保团队：银保目标客户画像与场景化营销技巧》

《DeepSeek赋能下--保险发展机遇与高效工作模式》

《家族办公室与高客经营创新模式》

《行为金融学--破解分红型保险的销售瓶颈》

《模块 C》 银行行长与领导干部管理课程

《DeepSeek赋能下AI超级管理者“效能提升”》

《分支行精细化管理与执行力提升》

《DeepSeek新时代金融业转型变革与经营模式创新》

《模块 D》理财客户经理-营销与客户关系管理课程

《战胜投资心魔基金销售实战》

《银保客户拓展与保险营销技能提升》

《资产配置与顾问式营销技能提升》

《存量客户梳理与客群精细化管理》

《客户沙龙活动精准邀约与促成技巧》

《DeepSeek赋能下高绩效时间管理与产能提升》

《模块 F》AI 人工智能应用主题课程

《DeepSeek新时代金融业转型变革与经营模式创新》

《DeepSeek赋能下AI超级管理者“效能提升”》

《DeepSeek赋能下的场景化营销-实现产能飞跃》

《模块 P》私董会&财富讲座主题

《新形势下的法税风险与财富规划》

《财富的觉醒—低利率时代的保值密码》

《老龄化冲击——破解未来的财富密码》

《穿越经济迷雾—财富传承的永恒真理》

《2025世界新变局下资产保全与财富机遇》