讲师名片
李竹
定制化法律服务专家、CFP理财规划师授课风格:
风趣幽默的语言表达、生动务实的案例分享、交流互动式学习方式，精辟而简洁的总结，让你学习轻松愉快，收获多多，真正达到学以致用的目的。
讲师介绍
工行、农行、中行、建行、交行、邮储总行及各地市分行特聘专家顾问讲师
中信、浦发、光大、民生、华夏等商业银行总行指定专家讲师
国信证券、中信建投、海通证券、上海证券、国元证券、渤海证券、平安证券等国内知名券商总部特邀专家顾问老师。
富德生命人寿、太平人寿、中国人保、新华保险、中德安联、阳光保险、国华人寿等国内大型保险公司总部制定培训专家讲师
CFP理财规划师
英国City&Guilds国际认证高级培训师
上海定达律师事务所金融业务部 合伙人/律师
IfFP瑞士财富专业管理培训中心 特约讲师
国内多家高校金融领域 特聘讲师
《反收割：家庭财富四堂课》作者
多次担任双邮系统理财经理大赛评委、辅导老师
理财规划师、AWIP财富传承管理师、高级企业合规师
深耕财富管理、客户经营、队伍建设等工作近20年
拥有证券、基金、期货从业资格
【专业背景】：
教育管理及教学、外资企业销售管理
证券行业就职经历
某券商上海分公司团队发展教练、渠道业务经理、培训经理
某券商上海营业部营销负责人
职业培训师——2011年开始
专注大金融行业零售业务培训辅导工作
擅长课题：财富管理、零售业务拓展、客户关系管理、基金保险产品销售
律师事务所金融业务顾问——2022年开始
金融业务、财富传承、法律顾问
【主讲课程】：
版权系列课：
《【证券营销人】业绩突围实战营销系列课程》
《【证券团队引擎】团队负责人经营管理进阶系列课程》
法商系列课：
《民法典框架下的财富管理及客户经营》
《中小企业主风险及业务拓展》
《精准盘活养老金融客户》
《七大财富管理信托架构及保单促成》
风险合规类：
《从合规出发，审视证券从业人员的法律风险》
《金融机构合规建设及执行风险》
《金融从业者职场风险及危机应对》
《洞察民法典》——根据疑难问题定制具体内容
营销管理类：
《公私联动之客群深度营销》
《大客户圈层边际拓展》
《存量客户盘活及信托开发》
《退休延迟背景下的保险产品销售》
《复杂金融产品动态销售逻辑》
《高客沙龙标准化操作》
《金融机构渠道深耕及客户经营》
内训课程
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