授课见证
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近6年扎根私人财富管理核心领域,历经私人银行头部机构(平安)、顶尖投资咨询平台、三方财富管理机构、头部寿险公司及银保渠道多重锤炼;形成“客户经营-方案设计-资产配置-跨境传承”全流程实战方法论,深度掌握高净值客户营销转化、财富架构搭建及综合服务落地关键节点。擅长综合性金融资产配置规划、法律咨询、税务咨询、私人定制财富管理规划方案设计
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